DIA強勢登陸OKEx,首日大漲60%,或將成為下一個預言機龍頭?

如果要問什麼是幣圈今年最火的概念,那麼毋庸置疑,答案就是DeFi。DeFi是Decentralized Finance(去中心化金融)的縮寫,也被Open Finance。它實際是指用來構建開放式金融系統的去中心化協議,旨在讓世界上任何一個人都可以隨時隨地進行金融活動。

如果細分的話,DEX(去中心化交易所)、穩定幣、借貸及資產都屬於DeFi。事實表明,今年這些細分概念的表現都可圈可點。當然,今天我想說的不是這些細分概念,而是DeFi發展非常重要的基礎設施——預言機。

預言機是一種第三方服務,它為智慧合約提供執行所需的資料,通常與價格相關。它的功能是將外界資訊轉化寫入區塊鏈,完成區塊鏈與現實世界的資料互通。簡單來說,預言機就是連線區塊鏈與現實世界的資料橋樑。

我們知道,傳統金融系統需要中介機構,因此會出現單點故障,容易滋生腐敗、詐騙、安全事故,而智慧合約和去中心化網路用自動執行、公開透明的的機器語言取代了傳統的中介機構,讓資料更為可信,大大降低了信用成本,提高了整體效率。這正是DeFi的基礎設施預言機在做的事情。

比如今年大火的LINK(全稱Chainlink)。Chainlink是透過在鏈上合約與鏈下分散式節點之間進行工單分配協作,透過獎懲機制、聲譽合約和聚合模型(聚合多資料來源的資料)的方式,進行資料的請求和反饋。今年以來,LINK不斷上漲,迅速成為市值前五的加密貨幣。

然而8月19日,LINK一改上漲態勢,24小時內暴跌15%,一度跌破16美元大關,甚至被排名第六的BCH超越。8月20日,LINK才重回市值第五,總市值與BCH僅有3億美元的差距。

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Chainlink作為預言機的代表,一直被投資者寄予厚望,再加上DeFi概念的持續走熱,LINK較今年年初已經上漲580%,遠超BTC和ETH。然而並非所有人都看好LINK。資產管理公司Zeus Capital曾於7月16日釋出了長達60頁的Chainlink做空報告。

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報告顯示,LINK的內在價值為0。07美元,相比當前價格,虛高99%,因此,目前他們正建立LINK的空頭頭寸。報告表示:有大量證據表明,LINK的市場操縱具有經典的“哄抬和拋售”技術的特點;Chainlink背後的兩位創始人,不斷以當前價格的大幅折扣出售給選定的場外交易機構(OTC),給價格大跌留下隱患;LINK會被美國證券交易委員會(SEC)認定為是一種證券,從而使整個公司以及投資者面臨巨大風險;代幣經濟學模型被打破,節點、投資者和業務使用者間可能存在利益衝突;Chainlink提供的服務非常昂貴,企業採用其預言機的解決方案沒有經濟意義;節點有可能存在中心化、不透明的問題,如果出現上傳者合謀作惡,在懲罰到來之前資料將會投入使用,造成不可避免的損失。

Chainlink對此當然不能坐視不管,社群成員蒐羅了種種證據,並透過多個證據推斷出做空的始作俑者是NEXO,號稱全世界最大的加密貨幣中心化借貸平臺。有意思的是它在7月初剛剛宣佈與Chainlink達成合作。更有意思的是,NEXO在Zeus Capital的做空報告發出前曾在Aave平臺中借出了35萬個LINK,約合 1947 萬元。

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對此有投資者表示,“NEXO想學渾水先建立空頭倉位,再匿名釋出做空報道從中賺一筆,只不過搞砸了,賺了錢卻被逮住了小辮子”。不出所料,NEXO對於外界的質疑矢口否認,然而無論真相如何,事實上LINK被成功做空已經是個既定的事實。

以史為鑑可以知興替。作為普通投資者,大家應該理性看待DeFi的工具性。本質上說,DeFi是為了提高資產流動效率,降低信用成本與交易成本的去中心化的工具,在其發展的初始階段難免有些脆弱,而且會夾雜一些失敗專案。從LINK的做空大戲中我們看到了LINK的頹敗氣息,還有一個不得不說的熱門DeFi專案也於近期宣告失敗,那就是YAM。

8月13日,Yam Finance發現彈性供應調整合約存在漏洞,導致彈性供應調整(rebase)時鑄造大量額外的代幣(目前已產生大約 50 萬美金的yCRV)。Yam Finance團隊緊急呼籲Yam代幣持有人委託手中代幣,投票透過緊急提案修復漏洞。經過社群的響應和團隊的努力,Yam Finance成功提交治理提案,然而新的提案因為潛在缺陷已經無法執行,YAM鏈上治理以後無法進行。YAM財政部(treasury)將無法管理,而且這些資金也將丟失。該專案財政部中儲存的大約75萬美元的yCurve代幣全部丟失。YAM宣告失敗,其代幣YAM經歷暴跌,從13日凌晨4點的120美元跌至1美元以下,可謂今年最慘DeFi專案。

當然,不管是YAM的失敗還是LINK的暴跌,都不全是壞事。不成熟專案的出清或是頹敗正是其它DeFi專案嶄露頭角的最佳時機,比如DIA。8月19日,OKEx上線DIA,開盤大漲60%,現在也維持了40%以上漲幅,上漲勢頭頗為強勁。

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據DIA官網的闡述,DIA(Decentralised Information Asset)是金融智慧合約生態系統中開放金融資料的生態系統,市場參與者(包括資料分析師,資料提供者和資料使用者)可以一起使用該平臺,共享可信資料。

DIA是專門為DeFi生態領域打造的預言機系統。DIA資料來源於交易所API以及公共來源,真實度較高,透過儲存在DIA伺服器中同時鏈上雜湊加密並計算驗證,而需求方可直接接入DIA資料流獲得相應資料。DIA在各種來源的鏈下資料與鏈上智慧合約之間建立了可靠且可驗證的橋樑,可用於構建各種金融DAPP。

DIA團隊的目標是增加透明的開放訪問資料和預言機的採用。DIA是其DeFi生態系統激勵使用者和建設社群的治理代幣,從8月4日起就開始向加密社群開放。DIA社群表示,DIA正在向DAO(分散式自治組織)發展。因此,許多知名的VC公司都在支援去中心化資訊資產。支援DAI的最著名的VC之一是Outlier Ventures。長遠來看,DIA或能代替LINK,成為一個預言機龍頭。

為什麼這麼說呢?首先,LINK掀起了交易所上線預言機的熱潮。目前幣安有LINK/BAND,火幣有NEST,OK則有DIA,已經形成三足鼎立的局面。上線預言機是各交易所完善加密衍生品服務的重要佈局,是發力DEX的必經之路。各交易所上線的預言機代幣均有不錯的表現。

DIA強勢登陸OKEx,首日大漲60%,或將成為下一個預言機龍頭?

經統計發現,近七日內,預言機概念整體表現低迷,唯獨OKEx的DIA逆勢上漲,且從目前的價格來看,DIA仍處於較低價位。其流通僅有1000萬枚,私募已經解鎖完了,社群剛又銷燬了2000萬枚,流通市場上的拋壓很小,不存在專案方或者投資機構大量拋售,砸低價格的可能。

再然後,從DIA的搜尋趨勢、受歡迎程度以及市場情緒看,DIA均呈上升態勢,社群情緒高漲,放幾張圖大家感受下。

DIA強勢登陸OKEx,首日大漲60%,或將成為下一個預言機龍頭?

有使用者發推文表示,“DIA大約一週內就會漲3倍。”還有使用者稱,“我認為DIA價格會在短期內起飛,已經在三個交易所上線,輕鬆漲個5倍不成問題。”

DIA強勢登陸OKEx,首日大漲60%,或將成為下一個預言機龍頭?

實際上,DIA已經上線了包括OKEx在內的9家交易所,其中成交量最多的就是OKEx,可以說,OKEx已成為DIA的主戰場,24H成交量高達1。69億元,佔比50。01%。

DIA強勢登陸OKEx,首日大漲60%,或將成為下一個預言機龍頭?

據DeBank與Coin Market CAP的資料顯示, 目前DeFi概念總市值為132。8億美元,其中LINK為63。2億美元,佔比47。59%,而DIA的市值僅為0。35億美元,佔比僅為0。26%,仍有很大的增長空間,是當下非常值得期待的價值窪地。

DIA強勢登陸OKEx,首日大漲60%,或將成為下一個預言機龍頭?

當然,加密貨幣投資市場漲漲跌跌,誰也不能提前預料,因此會有一定的風險存在。

最後,值得肯定的是,OKEx在篩選上線專案上很有眼光的,目前市值前十的DeFi專案(MKR/DAI/COMP/LINK/LEND/SNX/BAT/ZRX/REN/KNC)中,OKEx都佔全了,要知道,並非因為他們是前十OKEx才上線的,而是上線後一段時間,他們才陸續成為前十的,在這一方面,火幣、幣安則略遜一籌。OKEx上線的DeFi專案最少,質量最高是不爭的事實。

種種事實表明,OKEx是業內對DeFi生態佈局最深入、最完善,也是力度最大的頭部交易所。其在2019年便上線MakerDAO的穩定幣DAI,成為全球首家支援MakerDAO借貸產品的交易所,近期,OKEx陸續上線COMP、LEND、SNX、SRM等十餘個DeFi專案,併為其中的COMP、SRM配置了餘幣寶、幣幣槓桿、USDT永續合約等多種加密衍生品服務,為使用者提供了極為豐富的交易選擇。對於此次上線的預言機專案DIA,依然值得期待。