第一季第六集

這一天山姆收到原來大學好友綠衣妹的求助。

綠衣妹的大哥被控謀殺了自己的未婚妻。警察有大哥在案發時間出現在案發現場的錄影帶，而綠衣妹則說大哥一晚上都跟自己在喝酒。一個人怎麼可能同時出現在兩個地方？大哥家附近的狗也從案發開始變得暴躁易怒，明顯是對靈異事件比較敏感。

山姆看過案發現場的錄影帶後，發現到達案發現場的“大哥”雙眼是詭異的白色細瞳孔。

當夜路人甲在毆打妻子，結果又一個路人甲進屋，居然有兩個路人甲。所以毆打人的路人甲也是假的。

兩起案子讓迪恩意識到這絕對是鬼怪獵人的活，兄弟倆懷疑這是變形者在作怪。變形者是一個統稱，指代能夠把自己變成另外一個樣子的怪物。比如剝皮者、狼人等等。這次的變形者從生下來就是人類的形狀，但是卻醜陋自卑。變形者一般透過目標人物的樣貌變形，同時變形過後還能跟目標人物有一定的心靈感應，能夠讀取目標人物的記憶和思想。

總體來說變形後的他們基本沒有破綻，唯一跟人類的區別就是，他們的眼睛在某一時刻會變成白色瞳孔縮小細如針。

迪恩透過勘察怪物逃跑的軌跡，發現這個變形者是利用下水道逃跑作案的。在下水道中找到了一坨皮肉，看來要變形得先脫皮啊。對付變形者只要用銀質子彈打爆他的心臟就可以了。

兄弟倆揣著裝好子彈的槍就爬進下水道尋找變形者。經過一段時間的摸索，迪恩和山姆找到了變形者的老巢。

迪恩不幸被變形者打傷，山姆想要追出去，卻沒趕上丟失了變形者的蹤跡。兄弟倆爬上地面分頭追尋變形者，沒有任何結果，迪恩和山姆只能暫時匯合。誰知道這個迪恩是假的，雖然變形者有迪恩的記憶完全沒有破綻，但是山姆瞬間認出這是個冒牌貨。

不過沒打過被變形者打趴帶回了老巢，在老巢清醒過來的山姆質問變形者把迪恩帶去了哪裡？變形者卻透過記憶讀取，試圖用迪恩的內心記憶和想法在精神上折磨山姆。

原來迪恩內心就是一個害怕孤獨的小孩，最大的夢想就是一家人齊齊整整，可是山姆卻為了夢想離開了，溫爹也不知原因地離開，迪恩的內心認為最終所有人都拋棄了自己。接著變形者無恥地表示迪恩覺得綠衣妹漂亮，所以自己一定要去會會綠衣妹。變形者出門了，迪恩其實和山姆一樣也被關在老巢，兩人合作掙脫了束縛這就要去救綠衣妹。

另一邊，變形者利用迪恩的面貌和綠衣妹調情，結果驢與妹不吃這一套惱羞成怒的變形者把綠衣妹綁起來打了一頓還想殺了她，結果被趕到的警察趕走。

迪恩被指認為罪犯，上了頭條新聞。

因為上了頭條，迪恩不得不和山姆分頭行事，山姆掩護迪恩逃脫警察的追捕後找到了綠衣妹，剛被暴揍過的綠衣妹居然完好無損。而另一邊單獨行動去怪物老巢的迪恩卻發現了被囚禁的綠衣妹。

顯然山姆身邊的綠衣妹是變形者，變形者就這樣綁架了山姆又變成迪恩的樣子妄圖用迪恩的模樣殺死山姆，造成兄弟殘殺的假象。山姆和變形者大戰300回合後不敵，眼看就要被變形者殺死，迪恩又及時趕到，兩槍打死了變形者。

最終死去的變形者以迪恩的身份被警方裁定為之前相關案件的兇手，並認定已經伏法。溫家家兄弟倆開車啟程，山姆經過這件大學舊友的事情意識到自己也許並不適合正常人的生活。迪恩卻調侃這種生活蠻有意義的，畢竟很少有人能參加自己的葬禮。