章邯敗魏：秦將章邯率軍攻入魏境，魏國丞相周市急忙向齊楚求救，齊楚同意出兵救援，齊王田儋親率軍赴援先到。田儋與周市一起與章邯打起來，白天不分勝負，晚上章邯半夜劫營，齊魏大敗死傷無數，田儋、周市也死於亂軍中。魏王自知不是對手，縱火自焚，他的弟弟逃出城，正好遇到楚將遂一起還報項梁。

項羽敗章邯：田儋死後，齊人立已故齊王建的弟弟田假為王，田儋的弟弟田榮不服，自守東阿。秦軍乘勢把東阿城圍住，田榮求救項梁。項梁出兵與章邯交手，章邯立刻覺得項梁軍的厲害，與勇力蓋世的項羽幾招打下來力不能支敗走。不久田榮驅逐田假，田假求項梁幫忙也未獲同意，田榮立哥哥田儋的兒子為齊王。

斬殺李由：田榮要項梁殺了田假，項梁也未許。派沛公項羽進攻城陽，項羽親冒矢石，首先登城，攻克城池後又將兵民全部屠戮，沛公也無法勸阻。項梁再率軍追擊章邯，進攻章邯據守的濮陽不下，移攻定陶，並命沛公項羽往西攻去，在雍邱兩人遇到了秦三川守將李由，李由是左丞相李斯的兒子，一仗就被斬殺在陣上。

信趙高：秦二世專寵趙高，面對四方亂起，不去歸罪趙高，卻去責罪丞相李斯。李斯是個貪戀官位的人，迎合二世嚴刑申威，每天總要殺幾個人。趙高怕李斯的行為禍及自己，對二世說以天子之貴，不要讓臣下能看到你，不必出朝。二世樂得在宮中安逸，所有詔命都由趙高辦理。趙高同時策動李斯，要他向二世進言。

冤殺李丞相1：李斯不知是計，三番五次來進諫，這下惹惱了二世，趙高再添油加醋的說李斯是上蔡人，陳勝是陽城人，老家相近，面對陳勝起事，沒聽過過李斯的兒子李由出擊過？這是真憑實據，要二世速拘李斯。二世覺得案件重大，先派人調查三川是否有通盜行為，而這派去的人已暗中受到趙高賄囑。

冤殺李丞相2：李斯聽聞要調查他兒子李由，上書劾奏趙高，歷陳罪惡，引起二世不滿。見二世不從，李斯又邀右丞相馮去疾、將軍馮劫聯名上書，請罷修阿房宮，減輕各地徭役。這下徹底惹怒了二世，認為你這個丞相不能禁群盜並起，又不能為我盡忠，這樣的大臣還要何用？下令將三人一併罷官，下獄論罪。

冤殺李丞相3：馮去疾和馮劫不願受辱，慨然自殺。李斯還想求生，趙高動刑把李斯打得皮開肉爛，不得已承認謀反，正好從三川查辦的也回來了，告訴趙高李由陣亡死無對證，利於趙高捏造。二世接奏報李斯父子謀反，怒而下令誅殺李斯三族。可憐李斯家內三族推出市曹處斬，李斯還哭著多麼想回到上蔡牽狗追兔。

項梁輕敵：趙高害死李斯，代替李斯做了中丞相，包攬軍國大事。趙高催促章邯抓緊平盜。章邯這時困守濮陽，每日偵探項梁軍情。項梁駐兵定陶城下，沛公及項羽從雍邱向外黃縣進攻，被雨所阻，便圍住外黃城。項梁因勝而驕，既不將兩軍召回，又防禦鬆懈。章邯探知此情，向各處要增兵，準備與項梁決戰。

項梁敗死：項梁麾下謀士宋義，向項梁進諫要加強戒備，項梁不以為然，卻說以前準備要齊軍同去攻秦，今章邯增兵，不如再召齊軍來，不來我還要去打齊國了。宋義轉而申請出使齊國勸說田榮出兵。幾天後的一個晚上，秦軍夜襲楚營，項梁被章邯斬殺，其他楚軍多半斃命，幾個逃出兵士到外黃報知沛公項羽。

移都彭城：項羽聽說叔父陣亡，悲傷得放聲大哭，沛公也為此淚下，說軍心動搖這個地方難再駐了，東歸保衛懷王。於是撤外黃圍，率軍東回。到陳縣邀呂臣軍到彭城東，項羽軍駐彭城西，沛公軍駐碭郡。請懷王從盱眙移都彭城。懷王命項羽呂臣合一處，自為統帥，沛公為碭郡長、項羽為魯公長安侯、呂臣為司徒。