11月即將收官，結果來了個大傢伙！80億的齊魯轉賬終於來了！
當然，銀行轉債收益別太期望過高，而且齊魯轉債目前轉股價值只有70多，預計上市盈利在50元的樣子吧！
週一，3只申購1只上市，上市的沿浦轉債又是大肉籤！
申購指南
丨新化轉債
圖片來源：集思錄
丨轉債基本面
❶ 評級：AA-評級，可轉債評級越高越好
❷ 發行規模：6。5億，可轉債規模越大流動性越好
❸ 回售條款：有
❹ 下調轉股價：15/30，85%，可破淨
❺ 配債程式碼：753867
❻ 配售10張所需股數：284（2手正股大機率配1手債）
丨正股基本面
❶ 公司簡介：
浙江新化化工股份有限公司，主要從事脂肪胺、有機溶劑、香料香精、雙氧水及其他精細
化工產品
的生產經營。
❷ 財務報表：2022年三季度報告
丨轉股價值分析
新化股份申購前一日收盤價32。25，轉股價32。41，
轉股價值99。51
，
轉股價值尚可
可轉債轉股價值越高越好。
丨風險因素分析
原材料價格波動的風險
公司產品價格下降風險
環境保護和安全生產的風險
應收賬款較大的風險
主要產品毛利率波動風險
丨募資用途
丨正股近半年走勢
丨對標轉債
丨開盤預測
當前溢價率
0。5%
，結合AA-評級、相似的轉債、正股質地等綜合因素目前給予24%的溢價率，
預計開盤
為：1。24*99。51=
123
丨中籤預測
假設原始股東配售65%，網上按照2。28億計算，預計頂格申購單賬戶中籤率：22800/1100/1000=
0.021（48中1）
中籤率低
丨共同轉債
圖片來源：集思錄
丨轉債基本面
❶ 評級：A+評級，可轉債評級越高越好
❷ 發行規模：3。8億，可轉債規模越大流動性越好
❸ 回售條款：有
❹ 下調轉股價：15/30，85%，可破淨
❺ 配債程式碼：380966
❻ 配售10張所需股數：304
丨正股基本面
❶ 公司簡介：
湖北共同藥業股份有限公司的主營業務為
甾體藥物起始物料和中間體
的研發、生產及銷售
❷ 財務報表：2022年三季度報告
丨轉股價值分析
共同藥業申購前一日收盤價26。92，轉股價27。14，
轉股價值99。19
，
轉股價值尚可
可轉債轉股價值越高越好。
丨風險因素分析
新增產能消化的風險
主營業務毛利率下降風險
經營活動現金流淨額為負數的風險
下游終端藥物集採導致公司募投專案效益無法實現的風險
應收賬款金額較高及發生壞賬、應收賬款週轉率下降的風險
供應商和客戶無法持續的風險
客戶和供應商重疊比例較高的風險
期末存貨金額較高及發生減值的風險
丨募資用途
丨正股近半年走勢
丨對標轉債
丨開盤預測
當前溢價率
0。82%
，結合A+評級、相似的轉債、正股質地等綜合因素目前給予28%的溢價率，
預計開盤
為：1。28*99。19=
127
丨中籤預測
假設原始股東配售70%，網上按照1。14億計算，預計頂格申購單賬戶中籤率：11400/1100/1000=
0.01（101中1）
中籤率極低
丨宏圖轉債
圖片來源：集思錄
丨轉債基本面
❶ 評級：A評級，可轉債評級越高越好
❷ 發行規模：10。09億，可轉債規模越大流動性越好
❸ 回售條款：有
❹ 下調轉股價：15/30，85%，可破淨
❺ 配債程式碼：726066
❻ 配售10張所需股數：184
丨正股基本面
❶ 公司簡介：
航天宏圖資訊科技股份有限公司，主營業務為基於自主研發的PIE系列
衛星應用軟體平臺
，面向ZF、JD、企業等不同類別、不同層級、不同區域的客戶，提供軟體產品銷售、系統設計開發和資料分析應用服務。主要產品有遙感影象處理、基礎軟體平臺 PIE、北斗地圖導航基礎、軟體平臺 PIE-Map、遙感行業應用系統、北斗行業應用系統、系統諮詢設計、資料處理加工服務、監測分析服務、資訊挖掘服務。
❷ 財務報表：2022年三季度報告
丨轉股價值分析
航天宏圖申購前一日收盤價81，轉股價88。91，
轉股價值91。1
，
轉股價值尚可
可轉債轉股價值越高越好。
丨風險因素分析
技術風險
衛星應用產業領域的政策變化可能影響公司的經營
經營資質到期無法及時獲得批覆或被取消的風險
應收賬款佔比高的風險
公司業務季節性風險
資金缺口風險
丨募資用途
丨正股近半年走勢
丨對標轉債
丨開盤預測
當前溢價率
9。77%
，結合A評級、相似的轉債、正股質地等綜合因素目前給予37%的溢價率，
預計開盤
為：1。37*91。1=
125
丨中籤預測
假設原始股東配售60%，網上按照4。04億計算，預計頂格申購單賬戶中籤率：40400/1100/1000=
0.037（27中1）
中籤率低
上市預測
丨沿浦轉債
❶ 評級：
A+評級
，可轉債評級越高越好
❷ 發行規模：
3。84億
，可轉債規模越大流動性越好
❸ 原始股東配售率：
81。45%
❹ 單賬戶頂格申購中籤：
0。0064籤
丨轉股價值變化
上海沿浦週五收盤價54。75，轉股價格47。11，當前
轉股價值116。22
，轉股價值高
丨溢價率變化
由申購前一日的
-3。8
%變為
-13。95%
，可轉債溢價率越低越好
丨正股基本面
上海沿浦金屬製品股份有限公司，主要從事各類
汽車座椅骨架總成、座椅滑軌總成及汽車座椅、安全帶、閉鎖等系統衝壓件、注塑零部件
的研發、生產和銷售。公司的主要產品為骨架總成、衝壓件、模具、注塑。
業績預測
截至2022-11-27，6個月以內共有4家機構對上海沿浦的2022年度業績作出預測；預測2022年每股收益0。95元，較去年同比增長7。95%，預測2022年淨利潤0。76億元，較去年同比增長7。48%
丨開盤預測
綜合考慮，給予沿浦轉債16%的溢價率，明日開盤價預估：116。22*1。16=135
開盤130，停牌到14：57復牌。週五的蒙泰轉債143收盤，果然大肉！週一如行情好沿浦轉債也不排除復牌後尾盤衝高可能。
宣告：本人未中籤
*以上觀點僅為個人看法，所涉標的不作推薦，投資有風險，入市需謹慎。