卻說關羽連斬東吳二將，呂蒙懊惱不已，連夜苦思良策。斬殺趙累以後，於大事也沒有半點益處。心中煩悶，於是夜巡諸營。突然聽到遠處一陣嘈雜之聲，似乎有人在大聲呵斥叫罵什麼。呂蒙緊皺眉頭，心想軍中何人如此放肆。

走進了發現原來是兵丁與荊州降將傅士仁生了嫌隙，只見傅士仁低聲下氣，賠禮道歉，兵士卻不依不饒：“你算個什麼東西，不過是一條投降的狗罷了！”傅士仁面紅耳赤，無地自容，只得灰頭土臉鑽進自己營帳。軍士發現呂蒙到來，忙跪下請罪，呂蒙示意眾人散去，獨自一人進得營帳中去。

傅士仁鬱悶難耐，不住嘆氣。“士仁，營中簡陋，軍士有服侍不到位的可與我說，我自當替你做主。”傅士仁沒料到呂蒙前來，急忙行禮：“末將參見大都督！”呂蒙示意其不必拘禮，坐下說道：“行伍之人，多是心直口快，如有冒犯將軍，將軍也不必放在心上。”

“末將不敢，只是投靠大都督以後，確實不曾立得片功，軍中不服也在情理之中。”

“將軍果然是坦蕩之人，子明佩服！”呂蒙又緩緩說道：“此次關羽重新奪回南郡，難以再次奪回。”“將軍何必懊惱，關羽匹夫，最是張狂，取荊州又有何難？”傅士仁對關羽本來就不怎麼尊敬，在關羽手下時就經常受到關羽責難，如今仍是憤憤不平。

“願聞其計。”呂蒙道。

“明日出戰，由我帶兵前往，多番辱罵，想必關羽必然出戰。待我佯裝不敵，敗退之際，將軍埋伏兵馬，定能將關羽手到擒來。”

“此計甚妙，那就辛苦將軍了。”

回到大帳，呂蒙傳喚孫桓、程普前來。“孫桓聽令，明日我隨傅士仁一起，率領5000兵馬，前往北門罵陣，引得關羽出戰。敗退之時，你引5000人馬接應。”

“得令。”

“程普聽令，明日午時，你率10000兵馬，從東門直取南郡。”

“得令。”

安排妥當，各人自去歇息。次日，孫桓早早出發，於預定地點準備接應。呂蒙領傅士仁率軍出發，直到南郡城北門。傅士仁拍馬徑到城門之下，大罵關羽。城中早已將訊息傳至關羽。關羽生平最恨小人，對於糜芳、傅士仁的出降憤恨不已。如今聽聞傅士仁前來罵陣，怒從心起。

手下眾人勸諫關羽，此乃呂蒙之計，不可中計。關羽只是不聽：“東吳鼠輩，就是有萬千軍馬埋伏，關某何懼！”

關羽率領3000兵馬出城迎戰傅士仁，更不打話，拍馬直取傅士仁。傅士仁也不示弱，挺槍來戰關羽。關羽右臂雖然受傷，但連日來休養已經好轉大半。傅士仁哪裡是關公敵手，不出10個回合，傅士仁不敵，敗退而走。呂蒙忙領著大眾，拋下傅士仁往北逃竄，傅士仁忙追之不及。

關羽見此良機，怎肯輕易放過，催促兵馬，追擊傅士仁。傅士仁一路北竄，終於快趕上了呂蒙兵馬。關羽追擊10裡，發現對方早已列陣待敵。遠遠望去，少說也有1萬人馬。為首主將正是呂蒙，旁邊是孫桓。

看著傅士仁逃去，再想報仇不知等到何年何月。關公不禁怒從心起，策馬揮刀直取傅士仁。傅士仁眼見呂蒙大軍準備妥當，不再擔憂關羽。忽聽得身後殺聲震天響，關羽大軍已然發動攻擊。傅士仁更不多想，回身迎戰關羽。呂蒙也催促孫桓加入戰團，齊戰關羽。關羽連日來的怒火，早已按捺不住，直如天神發威，傅士仁竟然連人帶槍被關羽劈成兩截。

東吳軍士見關羽如此神威，忙敗逃而走，呂蒙、孫桓鳴金收兵。關羽斬了傅士仁，擊敗了呂蒙，心中暢快不已，不禁仰天長笑。呂蒙回頭，見關羽志得意滿，按下兵馬，也是大笑不止。

忽後軍來報，程普趁關羽出城大戰呂蒙之際，率軍偷襲，已經佔領了南郡城。由怒而喜，由喜再度轉悲，關羽大叫一聲，摔落馬背，眾將忙前來攙扶。

呂蒙見關羽落馬，心知計謀已成，程普已經佔領南郡，於是再度號令全軍：“南郡已失，關羽已成甕中之鱉，隨我活捉關羽！”已經緩緩退走的呂蒙，再度返身進攻關羽。