安寧股份擬定增募資不超過50億元 2年前上市募11億元

中國經濟網北京9月29日訊 今日,安寧股份(002978。SZ)股價上漲,截至收盤報34。10元,漲幅1。37%。

昨日晚間,安寧股份披露《2022年度非公開發行股票預案》,本次非公開發行股票的發行物件為不超過35名的特定投資者,包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的,視為一個發行物件。信託投資公司作為發行物件,只能以自有資金認購(若發行時法律、法規或規範性檔案對發行物件另有規定的,從其規定)。所有發行物件均以現金方式並以相同價格認購本次非公開發行的股票。

本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日,發行價格為不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。

本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1。00元。非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市,非公開發行股票數量不超過發行前公司股本總數的30%,以截至預案公告日的股本總數計算,即不超過1。20億股(含本數)。本次非公開發行股票募集資金總額不超過50。00億元(含),扣除發行費用後的募集資金淨額將全部投資於年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈專案。

公司年產6萬噸能源級鈦(合金)材料全產業鏈專案的具體建設內容包括:海綿鈦及配套生產線、鈦(合金)材料鑄錠生產線等。專案建設總投資72。00億元,建設期為2年。經測算,專案完全達產後預計實現年均銷售收入56。89億元、年均淨利潤17。96億元。

截至預案出具之日,公司本次發行尚未確定發行物件,因而無法確定發行物件與公司的關係。發行物件與公司之間的關係將在發行結束後公告的《發行情況報告書》中予以披露。

本次非公開發行股票前,截至預案公告日,公司實際控制人為羅陽勇。羅陽勇直接持有公司33。92%股權,透過控股公司紫東投資持有公司42。39%股權,合計控制公司76。31%股權。按照本次非公開發行的股票數量上限測算,本次發行完成後,公司實際控制人羅陽勇直接及透過紫東投資間接合計持有公司不低於58。70%股份,仍處於控股地位。因此,本次非公開發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。

公司表示,透過本次非公開發行可以最佳化行業供需格局,促進下游鈦材應用領域發展,服務國家戰略;實現產業延伸,把握行業發展機遇,構築礦材一體化產業。

此前,安寧股份於2020年4月17日在深交所主機板上市,發行數量為4060萬股,發行價格27。47元/股,保薦機構為華西證券股份有限公司,保薦代表人為唐忠富、邵偉才。

安寧股份募集資金總額為11。15億元,扣除發行費用後,募集資金淨額為10。52億元。安寧股份最終募集資金淨額與原計劃無差異。安寧股份2020年3月17日釋出的招股說明書顯示,公司計劃募集資金10。52億元,分別用於釩鈦磁鐵礦提質增效技改專案、潘家田鐵礦技改擴能專案 、補充營運資金。

安寧股份上市發行費用為6289。25萬元,其中保薦機構華西證券獲得保薦及承銷費用5188。68萬元。

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