首先是二哥拿著中華煙跟摩托羅拉翻蓋手機回農村了，找寡婦搞破鞋，小寶找二哥，讓二哥帶自己去深圳，小寶不請自來，在綠皮車上找到二哥，綠皮車上小寶被小偷打，二哥說一個能打八個。在深圳，二哥其實是個司機，二哥帶著老闆，小寶坐後備箱來到夜總會，小寶以為小姐是媳婦兒，小姐跟老闆喝酒，老闆摸小姐腿，小寶喝多後打了老闆，老闆打了二哥，二哥被開除。

兩人睡在大橋下，第二天撿了一個棄嬰，人販子用一塊金錶騙走棄嬰，小寶追車把棄嬰追了回來，二哥偷芭蕉被村民追打，二人逃跑，車上掉落一包內衣內褲，小寶裝女人賣內衣內褲，全場賣兩塊，馬麗在對面賣五塊，馬麗揭穿小寶男扮女裝，被眾人追打。

公園張大爺釣魚心臟病發，小寶喊人，二哥想離開，張大爺醒了，二哥說是小寶喊人救的張大爺，張大爺收留了二人，馬麗是鄰居，四個人一起照顧孩子，孩子長大了，馬麗說二人沒出息，二人去路邊招工，走私的讓二人去開船，走私犯與海警開槍掃射，二人跳船逃離被抓，出獄後二人打工當蜘蛛人，二哥看見炒股票，開始炒股，腳踏車到摩托車到汽車，小寶夢見跟馬麗好了，撫摸二哥被馬麗看見。

幼兒園裡天意沒有媽媽被嘲笑，馬麗假裝媽媽給他寫信，天意上小學了，馬麗前夫大壯找馬麗要錢，被張大爺、小寶等人轟走。馬麗在家徵婚，被徵婚者誤會，二哥跟小寶分開，二哥跟小寶借錢，小寶不借二哥大怒，說誰把你帶來的，小寶為掙一萬。

穿潛水衣下泥井，馬麗開了內衣店，小寶給張大爺洗腳，張大爺去世，天意因為沒有母親在學校被欺負。天意長大了，開始騎摩托車叛逆，馬麗前夫把張大爺家點了，小寶把馬麗救出來，天意認為小寶和馬麗搞破鞋，大罵二人，馬麗拿著箱子離開。二哥賣假藥成為大款，來找小寶。

二哥因為賣假藥，公司倒閉。天意欠錢，債主毆打小寶，並把影片發給天意，此時二哥前來，痛打打手，小寶用頭幫二哥擋了一棍，天意下火車，去醫院看小寶，二哥、馬麗、天意跟小寶握手，眾人重歸於好。