新一輪打新來了！直接定價發行，這隻精選層新股5月13日申購！

原創 證券時報 梁秋燕

朱老六正式啟動新三板公開發行招股，申購日期為5月13日，發行程式碼為“889966”。正式開啟新一輪精選層“打新”。這是今年春節以來第一家實施新三板公開發行的精選層過會公司。

5月10日晚間，朱老六披露的公開發行說明書顯示，公司採用直接定價方式確定發行價格，發行價格為每股9元，對應的發行市盈率為19。21倍。

根據精選層“打新”規則，申購時需全額繳付申購資金。同一投資者對同一只股票使用多個證券賬戶申購，或者使用同一證券賬戶申購多次的，以第一筆申購為準。

網上投資者有效申購總量大於網上發行數量時，根據網上發行數量和有效申購總量的比例計算各投資者獲得配售股票的數量。其中不足100股的部分，彙總後按時間優先原則向每個投資者依次配售100股，直至無剩餘股票。

公司確定的發行價格為公司此前披露的發行底價。以發行底價或接近發行底價實施發行，是去年9月以來精選層公司公開發行的普遍現象。

值得一提的是，在精選層審查過程中，發行底價、穩價措施與承銷方式是必問問題。在收到問詢函後，朱老六緊急調整了發行底價，去年12月，公司將發行底價調整為9元/股。朱老六目前的發行價格，不到申報精選層停牌前最後一個交易日收盤價21。74元的一半。

朱老六這次初始發行的股票數量為2345萬股，採用超額配售選擇權發行的股票數量為這次發行股票數量的15%，即351。75萬股。如果全額行使超額配售選擇權，這次發行的股票數量為2696。75萬股。發行後總股本為1。01億股。

公司這次公開發行也將採用戰略配售，引入一名戰略投資者，珠海橫琴長河天味股權投資基金（有限合夥）承諾認購466。66萬股股份，認購金額為4199。94萬元，獲配股票限售期限為6個月。公告顯示，該戰略配售物件為2020年12月17日成立的私募基金。

資料顯示，處於食品製造業的朱老六，主營業務為腐乳、酸菜和料酒等產品的研發、生產和銷售。據公司稱，“朱老六”品牌在調味品行業內擁有廣泛的知名度。在經歷2019年業績同比下滑後，公司交出亮麗的2020年財報：去年實現營收2。56億元，同比增長超過三成，淨利潤為4960萬元，同比翻倍；扣非後淨利潤為4730萬元，同比增長127%。

朱老六之後，還有海力股份、美之高、智新電子、德瑞鋰電、五新隧裝已經成功闖關新三板“發審會”，且智新電子、德瑞鋰電發行申請均已獲得證監會受理。另外，五新隧裝向證監會提交申請後審查“中止”，因公司實控人去世。