依照正史記載，諸葛亮是在五月渡瀘之後才和孟獲進行接觸戰。但在野史傳說中，二擒孟獲的戰役，發生在渡過瀘水的時候

被釋放的孟獲，再度集結各“洞”酋長，退到瀘水南岸建立新防線。他的作戰計劃是蜀軍若勉強渡過瀘水，必使戰爭成為長期對抗戰，遠征軍師老則疲，更何況水土不服戰鬥力必急速下降，孟獲將趁機發動猛攻，便可徹底擊潰諸葛亮大軍。

諸葛亮早料到孟獲的作戰心理，因此下令全軍撤離瀘水，到較陰暗涼爽的地方駐紮避暑，對孟獲的積極挑戰，表面上來個相應不理。

葛亮仍暗地裡命令呂凱詳細調查周邊地形。呂凱在瀘水下游找到一個叫做流沙口的地方、流水較緩，河底也較淺，面且對岸的夾山地區，正是敵人運糧的主通道。深知此地利的孟獲，為何會愚笨到把重要的糧道，設定在此不利地形上，顯然是小說家的虛設。

這個時候、好負責後勤支援的馬岱大軍（馬超之弟），運送補給品到前線，諸亮便下令這個精銳的生力軍、渡河襲擊孟獲大軍。（戰場上各軍營職責分明，諸惠亮調動沒有心理準備的勤務大軍成為先鋒部隊，其實是兵家大忌，這也可能是小說家想象之言。）

野史記載，馬岱大軍乘夜渡過流沙口，向夾山襲擊，使孟獲軍的糧道遭到阻斷。孟獲下令忙牙長向夾山反攻，卻又為馬俗擊潰，忙牙長當場被殺。

孟獲又下令第二軍的董荼那部眾，迎擊馬岱大軍。由於諸葛亮的主力部隊乘勝渡過瀘水，董荼那曾遭諸葛亮釋放之恩情，無心對抗，便自行收兵向南撤退。

孟獲以董荼那違反軍令，欲斬殺之，幸其他酋長求情，改為處罰一百大杖。令其閉門思過。

受過屈辱後的董荼那，對孟獲更為不滿，特別是其族人，幾乎全部主張向諸葛亮投降，以報受辱之恨。董荼那乃率領自己部落之親信，襲擊孟獲的大本營，再度生擒了孟獲。

諸葛亮似乎早預期孟獲自家陣營中，會有窩裡反的事件，所以輕鬆地等待董荼那生擒孟獲求降。

賞賜並遣返董荼那部隊後，諸葛亮問孟獲的感想，孟獲表示被自己人所害，因此相當不服氣，諸葛亮便下令無條件釋放，讓他捲土重來。

此段記載有諸多不合理的地方，馬岱的介入違反軍事學上的常識；孟獲對董荼那的處置，顯然屬於漢式的軍法，和南蠻軍的部落式組織規則顯然有出入；孟獲在處分董荼那後，卻又如此疏於防衛，更令人不解。