近日，一份山東省《“堅決淘汰一批”任務清單（鋼鐵）》的檔案在圈內廣泛流傳。檔案提到了山東省有11家鋼鐵企業（合計鍊鋼產能2141萬噸、鍊鐵產能2238萬噸）在2022年底前完成專案退出。

筆者梳理發現，這11家鋼鐵企業所涉及的專案均是山東省近幾年來產能置換所涉及的專案，並且大部分已經置換或即將完成。為此，筆者也梳理了山東本輪鋼鐵產業大調整的脈絡，供大家參考。

一、山東鋼鐵產業調整是新舊動能轉換重大工程的一部分

2018年山東省政府釋出了《關於印發山東省新舊動能轉換重大工程實施規劃的通知》。該檔案是十九大後獲批的首個區域性國家發展戰略，也是我國第一個以新舊動能轉換為主題的區域發展戰略。

2018年10月底，山東省釋出了《山東省高階裝備製造業發展規劃（2018-2025年）》，明確了山東省的區域經濟發展的方向，為相關製造業的產業調整和升級指明瞭方向。接下來的11月，山東省就鋼鐵行業的調整和轉型發展專門制定了《山東省先進鋼鐵製造產業基地規劃（2018—2025）》（以下統稱《規劃》）。

《規劃》明確提出了嚴控鋼鐵總產能計劃。力爭用5年左右時間，大幅壓減轉移京津冀大氣汙染傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線資源環境承載壓力較大地區的鋼鐵產能，在確保日照、青島、臨沂和萊蕪、泰安空氣質量完成國家和省下達目標和任務的基礎上，將目前分散在12個市的鋼鐵企業和鋼鐵產能，逐步向日—臨沿海先進鋼鐵製造產業基地和萊—泰內陸精品鋼生產基地轉移，到2022年，濟南、淄博、聊城、濱州等傳輸通道城市鋼鐵企業產能退出70%以上，將青島董家口、日照嵐山、臨沂臨港等沿海地區鋼鐵產能佔比提升到50%以上；

到2025年，傳輸通道城市和膠濟鐵路沿線地區的鋼鐵產能應退盡退，沿海地區鋼鐵產能佔比提升到70%以上。

這也是目前國內為數不多的一個專門指導省內鋼鐵產業調整的規劃。按照規劃，山東省鋼鐵產業2019年開始逐步進行了調整。

二、山東省工業與資訊化廳牽頭實施了相關方案

2018年至今，山東各地也在積極落實產業政策，山東省工業與資訊化廳相繼公示了省內鋼鐵企業產能置換方案。2020年開始，產能置換相關專案先後動工建設，截至2022年，萊鋼永鋒、石橫特鋼、鑫華特鋼、永鋒淄博等地的新置換專案已經完成了建設，相繼投產。此外，2022年10月份之後又有1家企業廠區全線停產，另外一家企業也將按計劃年底停產。

從產能置換的時間週期來看，山東省這幾家鋼企正在兌現《規劃》提出的嚴控總產能方案。

三、政策明確、專案建設根據各地情況先後進行

2021年4月山東省新舊動能轉換綜合試驗區建設領導小組印發《全省落實“三個堅決”行動方案（2021—2022年）》。該檔案明確：到2022年，山東省轉移退出鍊鋼產能2141萬噸、鍊鐵產能2238萬噸。

其中， 京津冀大氣汙染傳輸通道城市（不含濟南市萊蕪區、鋼城區）鋼鐵產能原則上全部轉移退出，合計鍊鋼產能1886萬噸、鍊鐵產能1975萬噸；通道城市外鍊鋼產能255萬噸、鍊鐵產能263萬噸。

2021年退出鍊鋼產能465萬噸、鍊鐵產能507萬噸；2022年退出鍊鋼產能1676萬噸、鍊鐵產能1731萬噸。鼓勵膠濟鐵路沿線地區的鋼鐵產能提前轉移退出。因國家產業政策調整造成無法實施的，可視情況報省政府同意後相應調整。

我們也觀察到，產能退出涉及的11家企業中仍有一些專案沒有建設完畢，因此部分產能退出的時間可能會有所延後。

四、未來產能佈局及行業影響

我們也關注到後續的檔案中，山東省工信廳進一步明確了山東全年粗鋼產量控制在7600。3萬噸以內，除了產能以外，2021年開始對各個企業的產量也有了明確指標。

不過，筆者也觀察到，《規劃》僅是對山東鋼鐵現有產能置換有明確的規劃和時間表，在具體產品上提出指導意見，強調了“先進鋼鐵製造”和“精品鋼”。

要求高階鋼鐵產品供給水平要明顯提升，海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、汽車及零部件、工程機械、能源裝備等領域所需高階鋼材品種的研發和產業化進步明顯，到2025年，合金鋼（含不鏽鋼）比重提高至20%以上。

實際上，隨著按照這幾年下游需求的變化，鋼鐵企業在產品結構上也在主動調整。隨著粗鋼產能調整，產線升級改造或者產品結構調整也在進行。預計2023年之後，山東板材型鋼品種產能4500萬噸以上，佔山東市場成品材產量的50%以上，佔比進一步提升。

建築鋼材品種下降的最為明顯，將從近兩年2800萬噸水平下降到2000萬噸水平，此外優特鋼的產能也將小幅下降至1500萬噸以下，其他小品種產能佔比變化不大。

在調整過程中，傳統的建築鋼材品種影響也無疑是最大的。根據測算，今年四季度之後，隨著建築鋼材產線產能退出，市場可能面臨較大的缺口；特別是年底，預計12月份開始建築鋼材的月產量可能較今年三季度下降50萬噸以上。