在公元前13世紀末，海上民族橫掃東部地中海地區，其中一支腓力斯丁人進入了巴勒斯坦地區，以色列猶太人同他們進行了激烈的鬥爭。

在這些鬥爭中，以色列猶太人產生了比較強有力的機構，這時也逐漸發生了社會的變化，私有制逐漸出現，階級分化的過程也已經開始。

到公元前11世紀，以色列猶太國家形成了。關於這一國家的形成，根據《聖經》所記載，似乎是“社會契約”的產物。

《聖經》中記載，為了反對腓利斯丁人，以色列人向自己的先知撒母耳請求，建立一個王。剛開始撒母耳並不同意，他認為這樣很危險，會使人民受到國王的奴役。

但是人民“逼迫”他，使他不得不同意派一個國王去進行統治。這個國王就是出生於北方以色列人便雅憫部落的掃羅，我們通常稱為掃羅王。

一般認為從掃羅開始，以色列猶太人就進入了王國時代。

掃羅為了同腓利斯丁人作戰，建立了一支強大的軍隊，取得了一定的勝利，這使他在大多數以色列猶太部落中得到了承認。

但是掃羅的統治並不為所有的希伯來人所擁護。

在猶太部落聯盟的領袖大衛背叛了他，他率領南方的猶太人投奔了腓力斯丁人，使掃羅遭到了失敗。

掃羅以及他的三個兒子都死於軍中，掃羅的屍首還被腓力斯丁人拿去示眾，懸掛於博珊城頭。

掃羅死後，他的兒子伊施波設即位，但以色列這個時候已經陷入了混亂，實力大為削弱。

南方的猶太首領大衛趁機即位稱王，他曾經一度依靠腓力斯丁人的力量統一了以色列和猶太人。

後來他從推羅結成同盟，開始同腓力斯丁人進行戰爭，並對約旦河以東死海以南的一些地區進行征服。

他將腓力斯丁人趕出了以色列猶太國家，並且從迦南人的手中奪取了耶路撒冷，將以色列猶太國家的首都定都於此城。

從此以後，耶路撒冷就成了以色列猶太人的聖城，他還征服了周圍許多其他地區，擴大了以色列猶太國家的版圖。

在大衛死後，他的兒子所羅門即位，他同埃及和推羅結為盟友，積極發展海外貿易，尤其是發展紅海一帶的貿易。

他在巴勒斯坦地區的許多城市中都進行了建設，並且將以色列猶太國家劃分為12個行省，建立起稅收和勞役制度，鞏固了君主政體。

在所羅門去世後，國家就分裂為北方的以色列國和南方的猶太國。

其中以色列王國存在了大約2000年便從歷史上消失了；南方的猶太國也就斷斷續續地存在到羅馬人的統治之初，不過也是多災多難。

在這一時期，亞述、埃及、新巴比倫、波斯、羅馬都曾征服過他。

尤其是巴比倫的尼布甲尼撒二世，曾經兩次征服他，攻陷了耶路撒冷，並且將該城的居民俘虜到了巴比倫尼亞，史稱“巴比倫之囚”。

後來波斯人滅了新巴比倫王國，出於進攻埃及和在巴勒斯坦籠絡人心的戰略考慮，才將他們放回了耶路撒冷。

只不過有一部分人選擇定居在巴比倫尼亞，不願意回去。但是他們又落入了波斯帝國的統治之下。

在公元前332年，亞歷山大征服了波斯，在亞歷山大死後，猶太人被置於托勒密埃及的統治之下。

在公元前63年羅馬的軍隊觸及到了耶路撒冷，羅馬將軍龐培破城之後，殺了12，000人，掠奪了一萬塔蘭特戰爭賠款。

猶太人在羅馬人的殘酷統治之下，掀起了一次又一次的起義，反對羅馬的統治，但是遭到的是更為殘酷的屠殺。

到了公元66年到公元70年，猶太人發動更大的暴動，史稱第一次猶太戰爭，結果是耶路撒冷被攻陷了。