僕固懷恩是肅代之際的中興名將，也是唐王朝著名的蕃將之一。
其人
戎馬一生，為穩定唐朝的北部邊疆作出了巨大的貢獻。然而，功成名就之時，由於自身及人為的原因，晚節不保，在北部邊疆掀起了反唐大旗，對唐朝北疆安定產生了很大的負面影響。
據史書記載，僕固懷恩被列為反臣，其罪有三，其一是安撫安史降將，後演變成河朔割據的局面；其二是勾結回紇，有貳心於唐；其三是稱兵叛亂，給唐廷以重創。僕固懷恩作為朔方軍的領袖，既有功與李唐王朝，又為何會起而反唐？
（一） 僕固懷恩反唐始末
僕固懷恩在功成名就之時起而反唐究其原因主要有三：
第一，
肅代之際宦官專權，恣意誣陷功臣名將。
宦官專權是唐朝中後期的一個嚴重的弊病，對皇帝施政造成了極大的危害。唐朝自唐肅宗起，宦官開始專權，肆意干涉朝政。肅代之際權傾朝野的宦官主要有李輔國、程元振、魚朝恩等，他們大權獨攬，最嫉惡功臣。
僕固懷恩作為唐朝的中興三大名將之一也受到了這些權宦的
中傷
。安史之亂結束後，僕固懷恩護送回紇北返途中，遭受河東節度使辛雲京的冷遇，恰逢宦官駱奉仙到了太原，辛雲京厚結駱奉仙，
“言懷恩與可汗為約，逆狀已露”。
駱奉仙回到長安，奏懷恩謀反，加上宦官魚朝恩也極力的說懷恩要謀反，同時懷恩護送回紇路過潞州
（
今山西長治市
）
時，澤路節度使李抱玉贈懷恩縑和銀器，懷恩以回紇送給他的絹回贈李抱玉，可是，抱玉反以此作為懷恩與回紇勾結的證據，稱其謀反。
這樣這四人相互勾結，共同捏造、羅織，懷恩反狀已成，故懷恩上奏自辯。唐代宗認為他們都有功於朝廷，詔之和解。
一個在戰場上
“無役不從，勇冠三軍，”的功臣受到這樣的屈辱，卻沒有得到代宗的理睬和公正的裁判，使懷恩心中憤憤不平，又怕真正的惹禍上身，逐漸的產生了疑怨。
而且代宗是站在辛雲京、駱奉仙、魚朝恩、李抱玉四人這邊的，認為僕固懷恩確實與回紇勾結，對唐不利。
第二，
僕固懷恩反唐與代宗治國，加強中央集權是分不開的。
代宗忌憚平叛功臣功高震主，想要適當的遏制僕固懷恩的權勢，強化皇權。辛雲京等四人與僕固懷恩的矛盾給代宗提供了一個機會，削弱這位功臣的權勢。正因為這樣，代宗才做出讓兩相示好，沒有加罪於任何人的決定，這並非是懷恩想要的結果。
代宗在加強中央集權中，對平叛武將功臣的態度就是遏制其權勢，他選中了僕固懷恩作為其集權的物件，這與僕固懷恩當時特殊的地位有著極大的關係。僕固懷恩一介武夫無法揣摩到統治者的心理的，不懂得
“
飛
鳥盡良弓藏
”的道理。
第三，
懷恩功高自傲，難以被約束的性格特點，為其悲劇命運埋下了伏筆。
《舊唐書》記載僕固懷恩
“為人雄毅寡言
，
應對舒緩，而剛決犯上，始居偏裨之中，意有不合，雖主將必詬怒之
”，懷恩戰功顯赫，不喜約束，其軍先隸郭子儀，後受李光弼節制。
心生不滿，李光弼對僕固懷恩多次容忍，但懷恩恥居光弼下。
上元二年
（761）
，懷恩從李光弼與史思明戰於邙山。懷恩不聽光弼指揮擅作主張，導致軍敗。懷恩性格如此桀驁難制而又受宦官中傷，故以為因忠獲危，不能自保，而心中大有不滿。代宗令其與辛雲京等人和解，併入朝。
懷恩畏懼，遂上奏其遷延不入朝的原因，把自己比作是伍子胥、文種那種功高而死的大臣，言語之間流露出憤怒不滿的情緒。
雖然代宗對其上書沒有表達出任何的不滿，但是私下卻說
“懷恩父子負朕實深”。可見代宗早已對僕固懷恩心存在芥蒂，可出於懷恩握有重權，暫時沒有加罪於他。最終各種原因交織在一起使這位平叛功臣轉而成為危及唐廷社稷安定的反臣。
史書記載，僕固懷恩之反始於太原事件，《資治通鑑》說：唐平定安史之亂後，僕固懷恩功高震主，私下與回紇可汗往來。河東節度使辛雲京、中使駱奉仙等人奏報懷恩圖謀造反，代宗多次召其入朝，懷恩在副將範志誠勸阻下未遵旨。
此後，僕固懷恩既不受朝廷重用，又被猜忌，遂於廣德二年正月
（764）
與河東都將李竭誠暗中商議謀取太原。
辛雲京發覺此事，殺掉竭誠，加強城防。懷恩派其子僕固瑒率兵攻打太原，辛雲京出城應戰，僕固瑒大敗而歸，引兵圍攻榆次。
僕固瑒圍攻榆次，十多天仍不能攻克；遣使急發祁縣兵，對部屬又苛薄虐待。將士焦暈、白玉率眾反抗，殺僕固瑒。懷恩聞訊，率領部下三百騎，渡河北走靈武。
代宗念其功勞，厚待其老母，又下旨封懷恩為太師、兼中書令、大寧王。但是開弓已無回頭箭，只能拼死一搏了，遂懷恩連兵回紇、吐蕃等助其反唐。
廣德二年
（764）
八月，僕固懷恩招引回紇、吐蕃軍十萬人入寇唐朝邊境，代宗命郭子儀前去抵禦。九月，郭子儀聞吐蕃軍進逼邠州
（
今陝西彬縣
）
，派長子、朔方兵馬使郭晞率軍萬餘人前去救援。
懷恩前軍進至宜祿
（
今陝西長武
）
，被邠寧節度使白孝德擊敗。十月，僕固懷恩引回紇、吐蕃軍進逼奉天
（
今陝西乾縣
）
，郭子儀嚴陣以待，回紇、吐蕃軍見無機可乘，遂不戰而退。
永泰元年九月
（765）
，僕固懷恩又“糾令諸蕃，眾號二十萬，南犯京師”。懷恩命吐蕃軍從北道進攻奉天，党項軍從東道進攻同州
（
今陝西大荔
）
，吐谷渾、奴刺從西道進攻盩厔
（
今陝西周至
）
，回紇軍跟隨吐蕃軍，懷恩的部眾又緊隨其後。
懷恩在進軍途中突然得急病，退兵至鳴沙
（
今寧夏吳忠縣與中寧縣交界處、皋蘭州
）
時死去。史書記載“懷恩拒命三年，再引胡寇，為國大患”，其危害之深“不啻於祿山、思明之難”。
（二） 僕固懷恩反唐對北疆產生的影響
1、
僕固懷恩反唐使唐回關係一度中斷
縱觀唐朝與回紇的關係是以友好交往為主。天寶三年
（744）
，唐玄宗冊封回紇首領骨力裴羅為懷仁可汗，標誌著回紇汗國的建立。回紇用與唐朝透過和親、互市、貿易等形式進行交往，接受唐朝的冊封。其間二者之間雖也經歷過摩擦、衝突，但是互助、和睦的關係是主流。
安史之亂後，唐朝的牧馬之地喪失殆盡，對回紇馬匹的需求量大大增加，回紇為獲得更多的經濟利益，乘機抬高馬價，擴大交易量。
唐廷既需要回紇接濟馬匹，又要在西北防務及內部平叛上依賴回紇的配合支援。雖然唐朝此時財政非常窘迫，但朝廷也竭力維持與回紇的絹馬貿易。回紇在經濟上得到了滿足，那麼在軍事上就大力支援唐朝。回紇助唐平叛，收復洛陽後，大肆劫掠民眾三天，回紇劫掠民眾的行為嚴重破壞了雙方的關係。
唐與回紇存在矛盾和摩擦不斷，但在經濟軍事上相互依賴的形勢始終沒有改變，因此回紇與唐朝的盟友及屬國關係繼續得以維持。
可見，僕固懷恩反唐之前雖然唐回關係發生了微妙變化，有時伴有衝突與摩擦，但是二者相互交往，經濟與軍事上相互依賴的關係得以維持。
僕固懷恩反唐後，回紇在懷恩的利誘下，廣德二年
（764）
及永泰元年
（765）
登裡可汗兩次興兵入寇中原，大肆劫掠財物，給邊疆的民眾造成了巨大的損失，並且使唐朝西北局勢緊張。由於回紇受懷恩影響率兵南下，使唐回關係一度中斷。
懷恩引回紇入侵中原，造成唐回關係受到破壞，代宗不得不盡快修復二者之間的關係，來穩定北疆形勢，這時北疆的各少數民族都在回紇的控制下，如果回紇與唐關係破裂，那麼以唐朝的實力將無法掌控北疆局勢。
因此，懷恩反唐後，唐代宗
“詔稅百官錢，市絹十萬匹以賞回紇”，並且任用素來熟悉回紇情況的大將郭子儀平息懷恩之反，退回紇之兵。
後來由於僕固懷恩反唐中途暴病死亡，回紇在郭子儀的苦心勸說下，最終退兵，雙方達成了諒解，互相稱謂對方的統治者
“萬歲”盟誓。此後唐回之間仍然透過冊封、和親、絹馬貿易、賞賜等形式來進行交往，直到回紇滅亡，雙方一直保持著友好交往的關係。
僕固懷恩之反使西北邊防局面變得緊張
安史之亂前，唐朝的西北邊疆地區就是軍務繁瑣之地。天寶年間，玄宗任命哥舒翰為河西、隴右節度使，予以重兵把守。
戰爭期間，各地邊防的軍隊都出兵東討，吐蕃趁虛而入，唐朝失去了河西、隴右之地，防線退至邠、涇一線。河北戰事初平，西北的邊境形勢相當的緊張。
戰火剛剛停息，平叛功臣僕固懷恩又掀起了反唐浪潮，北上靈武聚集兵力，誘引吐蕃、回紇等西北遊牧民族進攻唐廷。懷恩聯合吐蕃與回紇侵唐迎合了西北遊牧民族不斷想要南下中原掠奪財物共同的目的。兩蕃聯合入寇，造成了唐朝西北邊境局勢的緊張。
回紇與吐蕃本身對外擴張的過程中就有潛在的矛盾衝突，加之二者在爭奪地盤的過程中唐朝一直是與回紇站在一起的，這次回紇與吐蕃共同侵唐，回紇陣前倒戈，投奔唐朝，造成其損失慘重，直接造成了回紇與吐蕃關係急劇惡化，使二者在西域相互攻戰了數十年。
二者關係的惡化，儘管在客觀上遏制了此後十年間回紇與吐蕃聯合侵唐的可能性，但是回紇與吐蕃在西北地區的爭奪戰，使唐朝西北邊防形勢緊張，關係複雜，唐朝需要用極大地精力來處理它與回紇、吐蕃三者的關係，稍有不慎就會對北疆的穩定產生威脅。
然而，唐廷在處理三者之間的複雜關係時，不免顧此失彼，進而影響到整個北疆的安寧與穩定。