引言
到正光五年十一月，秦州義軍以上都為根據地，北據高平，南連南秦州駱谷，東取岐州，兵鋒從黑水直指長安，形勢非常有利。但就在十一月底，高平鎮民襲殺卜朝，迎高平另一支義軍首領胡琛入城，使莫折念生失去了北方軍事重鎮。
十二月，魏廷又以京兆王元繼為太師、大將軍、都督西道諸軍事，坐鎮長安，節度各路政府軍進剿義軍。同時，魏廷還以東益州刺史魏子建為西南道行臺，並令統軍李苗等率軍出斜谷，聲援東益州。不久，魏子建將佔據駱谷城的南秦州義軍鎮壓下去，使秦州義軍失去了南面的聲援。
孝昌元年正月，秦州義軍莫折天生部與魏大都督蕭寶簧、都督崔延伯在黑水以西展開大決戰。當時義軍有戰士10多萬人，官軍不過5萬餘人，義軍顯然處於優勢。但天生恃眾輕敵，戰前未作認真準備。
而北魏久經戰陣的名將崔延伯先以少數兵力探得義軍虛實後，竭盡全力向義軍前鋒發動猛攻。義軍前鋒失利，致使全軍潰散，陣亡和被俘者達數萬人。天生率軍西撤，退回隴西。魏廷岐州及隴東地區，得而復失。黑水之戰是秦州義軍由盛轉衰的關鍵性戰役，從此，秦州起義轉入低潮。
秦州義軍在北失高平，東進大受挫折，以及南面失去援軍的困難局面下，內部出現了變亂。天水氐族豪酋呂伯度兄弟本來參加了秦州義軍，但不久招集氐民，組織豪強武裝，脫離莫折念生義軍，據守顯親。呂伯度兄弟後被念生義軍打敗，投降高平義軍胡琛，得其資助後再次據顯親，攻擊念生所部義軍。
念生屢次反擊不能勝。呂伯度在挑起秦州、高平兩支義軍互相仇殺後，轉而投靠魏廷，與官軍勾結共同攻打義軍。
在這種日益艱難的困疏下，莫折念生於孝昌元年九月被迫詐降蕭寶簧。寶黃遂派兵進入秦州。
當秦州義軍處於低潮時，高平義軍迅速壯大起來。正光五年十月，胡琛為援助豳州義軍車金雀等人，派大將宿勤明達、叱幹麒麟等率軍東進，攻打魏豳、夏、北華3州，當地人民熱烈響應。
宿勤明達等人進軍，圍攻西北地郡和豳州治所安定。
魏廷急忙任命畢祖暉為豳州刺史，祖暉“且戰且前七突破義軍包圍入據安定。魏廷又以北海王元穎為都督華、豳、東秦諸軍事，兼西道行臺，進剿明達義軍，才使州城之圍得解。
高平義軍宿勤明達部東進時，早被山胡起義包圍的魏夏州統萬城糧盡援絕，危在旦夕。夏州刺史源子雍遂留其子源延伯守城，自己突圍往他城借糧。源子雍東行數日，被山胡曹阿各拔俘虜。
源子雍引誘曹阿各拔死後繼領其眾的曹桑生投降魏軍，源子雍遂投入西道行臺元額麾下。
元潁任命源子雍為先鋒，令他北上進攻義軍。源子雍拼力死戰，90天中經數十戰，將義軍佔領的地區全部奪回。高平義軍被迫西撤，第一次東征遂無功而返。
同年十一月，高平鎮民襲殺秦州義軍大將卜朝，迎胡琛入據高平鎮城。孝昌元年四月，胡琛再命大將万俟醜奴、宿勤明達東進涇州。義軍沿途擊敗魏軍盧祖遷等部，進逼安定。這時，刖剛擊敗秦州義軍的蕭寶黃、崔延伯等趕至安定與盧祖遷等軍會合，有“甲卒十二萬，鐵馬八千匹，軍勢甚盛”。
高平義軍與北魏政府軍，將在涇州展開大決戰。
万俟醜奴屯軍於涇州西北70裡處的當原城，派輕騎不斷出擊誘敵，準備吸引魏軍主力加以殲滅。魏將崔延伯大勝秦州義軍後，驕傲輕敵。這時万俟醜奴派義軍數百騎持詐降書去見崔延伯，請求他暫緩進攻，意在迷惑崔延伯，以便攻其不備。蕭寶簧、崔延伯信以為真，遲疑不進。
義軍見敵中計後，突然發起進攻，宿勤明達軍從東北進攻，詐降的義軍從西而下，兩路夾攻敵軍。義軍以輕騎突入排城，魏軍大敗，死傷近2萬人。崔延伯軍敗後，退保安定，並修整軍械，招募武勇，隨後進抵距義軍7裡的彭抗谷下寨，準備與義軍再戰。
義軍初戰不利，但魏軍剛獲小勝，將士到處剽掠，陳列散亂，義軍乘機回師猛擊，大敗魏軍，陣斬魏名將崔延伯，殲滅魏軍萬餘人。義軍在涇州兩次勝利後，大大鼓舞了士氣，而魏廷上下一片慌亂。
高平義軍的這次勝利，成為關隴義軍由低潮再向高潮的轉折點。
孝昌二年九月，秦州莫折念生再次舉起義旗，將拘執監視自己的魏行臺左丞崔士和北送高平。
念生與胡琛之間開始加強聯絡，從前期相互牴裙、殘殺，轉而結成同盟，互相配合。
至此，關隴地區形成了以高平義軍為主體的義軍聯合體，關隴起義進入聯合發展的新階段。不久胡琛去世，万俟醜奴總領關隴義軍。
孝昌三年正月，義軍於安定再次大敗蕭寶簧、元恆芝等官軍。這次安定之戰是一場成功的殲滅戰，魏廷進剿關隴義軍的10餘萬軍隊損失殆盡。戰後，魏大隴都督元仲冏、小隴都督高聿又先後敗逃，隴東一線覆被高平義軍佔領。
魏大都督蕭寶黃退回長安，集的殘兵萬餘人，屯於逍遙園內。
魏廷以戰敗罪，免蕭寶簧官爵為庶民，改以雍州刺史、弘農大族楊椿為西道行臺，節度關中諸軍。楊椿“鳩募內外，得七千餘人”，派兄子楊侃統率加強防禦。
義軍取得安定大捷後乘勢東下，魏沂城守將潘義淵獻城投降，雍城城民拘執岐州刺史魏蘭根，迎義軍入城。義軍連克滑、雍2城，軍威大振，兵鋒直逼雍州。與此同時，義軍別路宿勤明達率大將叱幹麒麟等從涇州北部南下，向豳、北華2州挺進，魏豳州刺史畢祖暉、行臺羊深等紛紛棄城逃竄，北華州城民起義響應義軍，宿勤明達軍全據豳、北華2州。
接著，明達派其侄宿勤烏過仁進佔北地，又派其子宿勤阿非率軍圍攻華州。這時，糧援俱絕的魏夏州刺史源子雍棄統萬城南逃。義軍遂全據夏州。
至此，東進和南下的兩支義軍，佔領了雍州之外的全部關中地區。
孝昌三年二月，高平義軍又一舉攻克軍事重鎮潼關，關隴
潼關失守，魏京師洛陽失去屏障，朝廷震動，宣佈“中外戒嚴”。這時，關中豪強紛紛活動，組織軍隊襲擊義軍。
官軍也乘機反攻，義軍戰勢不利，被迫放棄潼關，以後雍、華2州又被魏軍全部奪去。
孝昌三年九月，義軍發生內亂。秦州義軍將領杜粲襲殺莫折念生，自行州事，投降再次被魏廷起用為西討大都督的蕭寶簧。杜粲的叛亂，對秦州義軍是致命的打擊。上邦、駱谷城和岐、豳等州，皆被魏軍佔領。
孝昌三年十月，魏大都督蕭寶黃以高平義軍仍強盛，魏軍屢戰失利，而自己又深受朝廷猜忌，遂舉兵反魏，自稱“齊帝”，改元“隆緒”，設定百官。於是關中諸路魏軍將領，或附寶簧反魏，或助魏廷進討寶黃，魏軍之間展開
內訌
。
到武泰元年正月，寶簧大敗，轉投高平義軍，万俟醜奴授予太傅之職。
結語
至此，關隴的魏軍經義軍打擊，以及內部的爭鬥，其主力已全部消滅。於是爾朱榮派往關中的代北武川豪強酋帥武裝集團，成為關隴義軍的主要敵人。