當企業使用中的CRM無法滿足當下需求，對於未來發展更是無能為力的時候，

公司希望更換CRM系統

。但使用者們已經適應了目前的CRM系統，切換CRM可能會帶來風險和代價。而且，如果沒有正確的資料，通常情況下，留在原地通常是最

安全

的選擇。

切換CRM和保持現狀，哪個更適合？

在預測轉換CRM的潛在收益之前，必須準確評估當前情況。您當前的CRM解決了哪些問題。為了對您的業務進行客觀的，以資料為依據的評估，請在切換之前考慮以下問題。

1、維持現狀的當前和長期成本是多少？

計算當前CRM供應商收取的CRM產品租賃和支援費用，隨著時間的流逝，這筆費用是否保持相對恆定？如果增加了，每年增加百分之幾？您預計今後每年還會有類似的增長嗎？繼續依靠該供應商帶來的無形機會成本是多少？

2、總擁有成本如何隨供應商而變化？

現在是時候從其他CRM供應商那裡收整合本資料了。計入明顯的有形成本，例如軟體許可，支援費用和持續的顧問支援。還應考慮減少系統重疊的機會。例如，切換到統一的CRM和營銷平臺可以透過消除第三方電子郵件和Web分析應用程式來降低成本。

3、實施和培訓的費用是多少？

如果您的資料結構相對簡單，則切換CRM可能會很輕鬆。但是，如果您有多年的關係和要對映的自定義物件，事情可能會變得複雜。必須有人到處，清除和匯入您的資料。您是否有內部能力和專業知識來實現這一目標？員工也將需要前期培訓和持續的指導。填補（或外包）該職位的機會成本是多少？

一些公司，例如八駿CRM，在整個轉換過程中提供支援和指導，包括輕鬆遷移所有CRM資料的工具。

　4、您的沉沒成本是多少？

轉換CRM的最痛苦的部分之一就是遺留在您的舊CRM上的時間和金錢。保持現狀無濟於事，乍一看，切換可能會適得其反。如果沒有更好的理由，請花一些時間估算您的沉沒成本，以避免將來再犯此類錯誤。

5、轉換將如何影響收入和生產率？

顯然，回答這個問題可能取決於有根據的猜測。但是，即使是有根據的猜測也應得到現實世界資料的支援。

例如，假設您的舊CRM不容易整合到ERP中。根據對您的25個銷售代表的調查，您估計整合到ERP可以為每個使用者每天節省20分鐘。這是數學計算的方式：

每天20分鐘x 25個銷售代表x 260個工作日=每年節省130，000分鐘（2，100+小時）

現在，將節省下來的時間用於更有成效的活動，例如潛在客戶拓展，拜訪客戶和製作方案。在這種情況下，估算轉換對收入的影響變得更加清晰。

做出明智的資料驅動決策

歸根結底，沒有一個現成的公式可以權衡轉換CRM的所有利弊。相反，您的業務主管必須按照適合您的獨特情況的方式進行工作，提出正確的問題，收集所有相關資料點併合成資料。這樣，他們將為與您的長期願景保持一致的客觀決策奠定基礎。

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