鋰電池正極材料行業競爭格局及面臨的機遇挑戰壁壘構成

1、行業概況

動力電池、儲能電池的高速發展需要相應的鋰電池上游材料相匹配。經過十多年的發展，我國已經成為全球鋰離子電池正極材料最主要的生產國之一。根據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計資料，2021 年，中國正極材料總產量約111。17 萬噸，同比增長 100。78%，其中三元材料產量為 44。05 萬噸，同比增加102。62%，磷酸鐵鋰產量 45。91 萬噸，同比增加 188。74%。三元材料和磷酸鐵鋰的佔比合計超過 80%，且均快速增長。

2、行業的市場競爭格局

隨著中國新能源汽車行業的蓬勃發展，中國已經成為全球新能源產業的中心。隨著新能源產業的蓬勃發展，上游的四大核心材料以及電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰等原材料的市場需求也持續擴大。中國作為全球新能源產業發展的領頭羊，已經形成了較為完整的上下游產業鏈並在全球處於領先地位。

在此背景下，中國的深加工鋰產品企業也實現了快速發展，一方面，國內深加工鋰產品企業在下游鋰電池正極材料快速發展的過程中，不斷最佳化自身工藝，提升產品品質，與下游鋰電池廠商形成了共同進步、協同成長的良性迴圈。另一方面，在我國新能源汽車行業的發展過程中，國內深加工鋰產品企業憑藉自身的技術優勢、產能優勢和服務優勢，與下游正極材料廠商建立了穩固的合作關係。在此過程中，國內深加工鋰產品廣泛應用於下游正極材料廠商的產品中，逐步建立了基於鋰電池應用的高品質要求，上游產品與下游應用深度契合，在產品一致性和穩定性等方面形成了較強的壁壘，佔據了絕大多數的市場份額。目前，中國深加工鋰產品行業的企業主要可以分為三種類型，具體情況如下：

資料來源：普華有策

從目前來看，未來 3-5 年，新能源汽車產業仍將保持快速發展，疊加儲能行業需求的持續上漲，全球新能源產業的景氣度將保持較高水平。目前，全球新增的鋰電池上下游產能中絕大部分集中於中國，中國深加工鋰產品企業也在多年的發展過程中與下游廠商建立了良好的合作關係。在此背景下，伴隨著國內新能源產業快速發展帶來的巨大市場空間，中國深加工鋰產品企業憑藉在產能規模、產品品質、客戶服務等方面的綜合優勢，將成為最直接的受益者。

3、影響行業發展的機遇

在建立人類命運共同體、共同應對全球氣候變化大背景下，《巴黎協定》提出在本世紀下半葉實現全球溫室氣體的“淨零排放”，目前全球已有超過 120 個國家及地區提出“碳中和”目標。隨著“淨零排放”和“碳中和”目標的提出，全球各主要經濟體相應推出了新能源汽車領域發展規劃，逐步降低燃油車市場佔比；此外，由於新能源發電相較於傳統能源存在時空分佈不均衡的特點，各國也持續加大對儲能領域的投資和政策支援力度。

2021 年，國家發展改革委、國家能源局釋出《關於加快推動新型儲能發展的指導意見》，指出新型儲能是支撐新型電力系統的重要技術和基礎裝備，對推動能源綠色轉型、應對極端事件、保障能源安全、促進能源高質量發展、支撐應對氣候變化目標實現具有重要意義。2022 年，國家能源局、發改委釋出《“十四五”新型儲能發展實施方案》，進一步明確了儲能行業的發展要求。在國家產業政策的推動下，我國將迎來儲能行業發展的黃金期。

鋰離子正極材料對鋰離子電池的效能具有重大影響，直接決定電池的能量密度及安全性，進而影響電池的各項效能指標，所以正極材料在鋰離子電池中佔據核心地位，而電池級碳酸鋰與電池級氫氧化鋰是生產鋰離子電池正極材料的關鍵原材料。在此情況下，新能源汽車、儲能等下游行業的快速發展將為電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰等深加工鋰產品企業帶來良好的發展機遇。

4、影響行業發展的挑戰

（1）下游需求快速擴張帶來的產能不足

2020 年四季度以來，隨著新能源汽車行業的快速發展，電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰的需求持續提升，目前已經呈現明顯的供不應求。由於電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰的品質要求高、生產難度大，因此新建產能從建設到完全達產需要一定的週期。

在此背景下，是否能夠在下游需求快速增長時同步進行產能擴張，滿足下游客戶持續增長的需求，從而搶佔市場先機，快速拓展市場份額，是我國深加工鋰產品企業面臨的較大挑戰。

（2）原材料對外依賴度較大

我國的鋰資源雖然相對豐富，但受開發條件、技術等因素限制，鋰資源的開發程度較低。目前，我國深加工鋰產品企業仍然主要從境外進口鋰精礦。因此，雖然新能源行業的快速發展給我國深加工鋰產品企業帶來了高速發展的機遇，但原材料對外依存度較高的情況也在一定程度上壓縮了下游廠商的利潤空間。

5、行業的主要壁壘構成

（1）技術壁壘

鋰產品行業下游企業對鋰產品的要求較高，比如鋰含量、雜質含量、磁性異物含量等均有嚴格指標，使得該行業具有較高的技術壁壘。新進入市場者透過自主研發實現關鍵技術的突破和成熟需要較長的時間積累，且工藝水平、產品品質最佳化和核心技術人員的培養都需要較長的週期，這些對缺乏技術研發能力和生產經驗的行業新進入者形成了較高的技術壁壘。

（2）資金壁壘

深加工鋰產品對於生產環境及生產裝置的要求較高，新建產線需要大額資金投入且因工藝路徑、裝置除錯、人員培訓等因素，需要較長週期方可正式運營生產，前期投入較高。此外，深加工鋰產品成本中原材料成本佔比較高，原材料採購及生產經營週轉需要佔用大量的流動資金支援。因此，行業新進入者面臨較高的資金壁壘。

（3）客戶壁壘

電池級碳酸鋰與電池級氫氧化鋰是鋰離子電池正極材料的關鍵材料，正極材料廠商為了保證材料的品質與穩定供應，需對上游供應商的技術能力、生產工藝、產品品質、管理能力進行嚴格的質量檢測和質量認證，認證週期通常較長，認證通過後，還需要考察供應商的實際供貨能力，如此方可進入客戶供應鏈體系。優質的鋰產品廠商與長期合作的客戶之間粘性較強，具有較強的客戶壁壘。

（4）人才壁壘

深加工鋰產品行業橫跨無機化學、有色金屬選採礦和冶煉、電池製造等多個技術領域，涉及無機化學、材料學、有色金屬學、冶金學、電化學等多門學科的基礎理論、研究方法和應用技術。其研發人才既要有這些學科的理論知識，又要有豐富的實踐應用知識，這樣的複合技術人員需要長時間的磨練才能成才。因此，是否擁有複合型研發領軍人才和結構層次合理的技術團隊是進入該行業的主要人才壁壘。

更多行業資料請參考普華有策諮詢《

2022-2028年鋰離子電池正極材料行業深度調研及投資前景預測報告

》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、專案可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。

目錄

第1章 鋰電池正極材料行業發展綜述

1。1 鋰電池行業概述

1。1。1 鋰電池定義簡述

1。1。2 鋰電池主要分類

1。1。3 鋰電池結構及原理

（1）鋰電池結構

（2）鋰電池原理

1。1。4 鋰電池優缺點分析

1。1。5 鋰電池成本構成

1。2 鋰電池正極材料概述

1。2。1 鋰電池正極材料簡介

1。2。2 鋰電池對正極材料的要求

1。3 鋰電池正極材料行業發展環境分析

1。3。1 行業政策環境分析

（1）行業管理體制

（2）行業發展規劃

（3）行業相關政策

（4）政策環境對行業的影響分析

1。3。2 行業經濟環境分析

（1）國際宏觀經濟環境分析

（2）國內宏觀經濟環境分析

1。3。3 行業技術環境分析

（1）行業專利申請數分析

（2）行業專利公開數量變化情況

（3）行業專利申請人分析

1。4 中國鋰電池正極材料行業發展機遇與威脅分析

第2章 國內外鋰電池行業發展及下游需求分析

2。1 全球鋰電池行業發展分析

2。1。1 全球鋰電池行業產量規模

2。1。2 全球鋰電池行業需求分析

2。1。3 全球鋰電池行業競爭格局

（1）地區競爭

（2）企業競爭

2。1。4 全球鋰電池行業發展趨勢及前景

2。2 中國鋰電池行業發展分析

2。2。1 中國鋰電池行業產量分析

2。2。2 中國鋰電池行業市場規模

2。2。3 中國鋰電池行業競爭格局

（1）地區競爭

（2）企業競爭

2。2。4 中國鋰電池行業發展趨勢及前景

2。3 中國鋰電池行業下游需求及前景預測

2。3。1 中國鋰電池需求結構

2。3。2 A行業鋰電池需求及前景預測

（1）A行業產量分析

（2）A行業鋰電池需求現狀分析

（3）A行業鋰電池需求前景預測

2。3。3 B行業鋰電池需求及前景預測

（1）B行業產量分析

（2）B行業鋰電池需求現狀分析

（3）B行業鋰電池需求前景預測

2。3。4 C行業鋰電池需求及前景預測

（1）C行業產量分析

（2）C行業鋰電池需求現狀分析

（3）C行業鋰電池需求前景預測

2。3。5 D行業鋰電池需求及前景預測

（1）D行業產量分析

（2）D行業鋰電池需求現狀分析

（3）D行業鋰電池需求前景預測

2。3。6 其它領域鋰電池需求及前景預測

第3章 國內外鋰電池正極材料行業發展分析

3。1 全球鋰電池正極材料行業發展分析

3。1。1 全球鋰電池正極材料行業發展概況

3。1。2 全球鋰電池正極材料競爭格局分析

3。1。3 全球鋰電池正極材料產量規模分析

3。1。4 全球鋰電池正極材料市場規模分析

3。2 中國鋰電池正極材料行業發展分析

3。2。1 中國鋰電池正極材料行業發展概況

3。2。2 中國鋰電池正極材料行業市場格局分析

3。2。3 中國鋰電池正極材料產量規模分析

3。2。4 中國鋰電池正極材料行業市場規模分析

3。3 鋰電池正極材料行業市場競爭分析

3。4 行業競爭力品牌排行榜TOP10

第4章 鋰電池正極材料細分產品發展狀況與趨勢分析

4。1 鋰電池正極材料細分產品結構分析

4。2 鈷酸鋰市場發展狀況與趨勢分析

4。2。1 鈷酸鋰結構及製備方法

4。2。2 鈷酸鋰市場分析

（1）鈷酸鋰產量分析

（2）鈷酸鋰需求分析

（3）鈷酸鋰價格走勢

4。2。3 鈷酸鋰主要生產企業

4。2。4 鈷酸鋰的改性研究

4。2。5 鈷酸鋰優劣勢分析

4。2。6 鈷酸鋰發展趨勢及前景

4。3 錳酸鋰市場發展狀況與趨勢分析

4。3。1 錳酸鋰結構及製備方法

4。3。2 錳酸鋰發展綜述

4。3。3 錳酸鋰市場分析

（1）錳酸鋰產量分析

（2）錳酸鋰進出口分析

（3）錳酸鋰價格走勢

4。3。4 錳酸鋰主要生產企業

4。3。5 錳酸鋰的改性研究

4。3。6 錳酸鋰優劣勢分析

4。3。7 錳酸鋰發展趨勢及前景

4。4 磷酸鐵鋰市場發展狀況與趨勢分析

4。4。1 磷酸鐵鋰結構及製備方法

4。4。2 磷酸鐵鋰發展綜述

4。4。3 磷酸鐵鋰市場分析

4。4。4 磷酸鐵鋰主要生產企業

4。4。5 磷酸鐵鋰的改性研究

4。4。6 磷酸鐵鋰優劣勢分析

4。4。7 磷酸鐵鋰發展趨勢及前景

4。5 碳酸鋰

4。5。1 碳酸鋰行業綜述

4。5。2 碳酸鋰行業規模分析

4。5。3 碳酸鋰行業前景預測

5。6 氫氧化鋰行業綜述

5。6。1 氫氧化鋰行業綜述

5。6。2 氫氧化鋰行業規模分析

5。6。3 氫氧化鋰行業前景預測

4。7 三元材料市場發展狀況與趨勢分析

4。7。1 三元材料結構及製備方法

4。7。2 三元材料市場分析

（1）三元材料產量分析

（2）三元材料銷量分析

（3）三元材料價格走勢

4。7。3 三元材料主要生產企業

4。7。4 三元材料的改性研究

（1）摻雜包覆研究

（2）混合使用研究

4。7。5 三元材料優劣勢分析

4。7。6 三元材料發展趨勢及前景

4。8 新型鋰電池正極材料特性及研究進展

4。8。1 傳統正極材料特點及效能

4。8。2 新型正極材料效能分析

4。8。3 中國鋰電池正極材料的研發進展

第5章 鋰電池正極材料原材料市場及開發前景

5。1 鋰資源

5。1。1 鋰礦資源的種類和分佈

（1）鋰礦資源的種類

（2）全球鋰礦資源分佈

（3）中國鋰礦資源分佈

5。1。2 鋰市場供求分析

（1）鋰市場供給分析

（2）鋰市場需求分析

（3）價格走勢分析

5。1。3 鋰礦資源開發前景

5。1。4 鋰對鋰電池正極材料行業的影響分析

5。2 鈷資源

5。2。1 鈷礦資源的種類和分佈

（1）鈷礦資源的種類

（2）全球鈷礦資源分佈

（3）中國鈷礦資源分佈

5。2。2 鈷市場供求分析

（1）鈷市場供給分析

（2）鈷市場需求分析

（3）價格走勢分析

5。2。3 鈷礦資源開發前景

5。2。4 鈷對鋰電池正極材料行業的影響分析

5。3 鎳資源

5。3。1 鎳礦資源的種類和分佈

（1）鎳礦資源的種類

（2）全球鎳礦資源分佈

（3）中國鎳礦資源分佈

5。3。2 鎳市場供求分析

（1）鎳市場供給分析

（2）鎳市場需求分析

（3）價格走勢分析

5。3。3 氫氧化鎳市場分析

（1）普通氫氧化鎳市場分析

（2）球形氫氧化鎳市場分析

5。3。4 鎳礦資源開發前景

5。3。5 鎳對鋰電池正極材料行業的影響分析

5。4 錳資源

5。4。1 錳礦資源的種類和分佈

（1）錳礦資源的種類

（2）全球錳礦資源分佈

（3）中國錳礦資源分佈

5。4。2 錳市場供求分析

（1）錳市場供給分析

（2）錳市場需求分析

（3）價格走勢分析

5。4。3 錳礦資源開發前景

5。4。4 錳對鋰電池正極材料行業的影響分析

5。5 鐵資源

5。5。1 鐵礦資源的種類和分佈

（1）鐵礦資源的種類

（2）全球鐵礦資源分佈

（3）中國鐵礦資源分佈

5。5。2 鐵市場供求分析

（1）鐵市場供給分析

（2）鐵市場需求分析

（3）價格走勢分析

5。5。3 鐵礦資源開發前景

（1）全球鐵礦資源開發前景

（2）中國鐵礦資源開發前景

5。5。4 鐵對鋰電池正極材料行業的影響分析

第6章 鋰電池正極材料行業主要企業生產經營分析

6。1 鋰電池正極材料企業發展總體狀況分析

6。2 鋰電池正極材料行業重點企業個案分析

6。2。1 A公司經營情況分析

（1）企業發展簡況分析

（2）企業主營業務

（3）企業核心競爭力分析

（4）企業經營情況分析及營收構成

6。2。2 B公司經營情況分析

（1）企業發展簡況分析

（2）企業主營業務

（3）企業核心競爭力分析

（4）企業經營情況分析及營收構成

6。2。3 C公司經營情況分析

（1）企業發展簡況分析

（2）企業主營業務

（3）企業核心競爭力分析

（4）企業經營情況分析及營收構成

6。2。4 D公司經營情況分析

（1）企業發展簡況分析

（2）企業主營業務

（3）企業核心競爭力分析

（4）企業經營情況分析及營收構成

6。2。5 E公司經營情況分析

（1）企業發展簡況分析

（2）企業主營業務

（3）企業核心競爭力分析

（4）企業經營情況分析及營收構成

6。2。6 F公司經營情況分析

（1）企業發展簡況分析

（2）企業主營業務

（3）企業核心競爭力分析

（4）企業經營情況分析及營收構成

第7章 鋰電池正極材料行業發展前景與投資機會分析

7。1 鋰電池正極材料行業發展前景預測

7。1。1 行業發展環境預測

7。1。2 行業發展前景預測

（1）全球市場發展規模預測

（2）國內市場發展規模預測

7。2 鋰電池正極材料行業發展趨勢預測

7。2。1 行業整體趨勢預測

7。2。2 市場競爭格局預測

7。2。3 產品發展趨勢預測

7。2。4 技術發展趨勢預測

7。3 鋰電池正極材料行業壁壘構成

7。3。1 行業人才壁壘

7。3。2 行業客戶壁壘

7。3。3 行業技術壁壘

7。3。4 行業資金壁壘

7。3。5 行業其他壁壘

7。4 鋰電池正極材料行業投資風險分析

7。4。1 行業政策風險

7。4。2 行業技術風險

7。4。3 行業原材料風險

7。4。4 行業宏觀經濟風險

7。4。5 行業其他風險