最新訊息，四川停電再次延長了！
眾所周知，今年入夏以來，全國多地創歷史記錄的持續高溫天氣，給大家的生活帶來了很多不便。更恐怖的是，由於持續高溫疊加乾旱天氣，水電大省四川已經沒多少水去發電，需要啟動三級保供電調控措施。
從8月15日到20日期間，四川省範圍內工業企業就放了6天
“高溫假”
停產。這不，假剛放完又收到公告表示，為了
“讓電於民”
，繼續將企業停電時間加碼延至8月25日，等於這波停產時間要足足長達11天。
要知道，現在四川不僅僅是農業大省，天府之國以及光伏產業基地，同時也是我國最大的黃磷供應地。從全球黃磷市場來看，我國黃磷市場產量佔比全球的80%以上，其中雲南、貴州和四川等地區是主要的黃磷生產地區，2021年市場產量合計約為92。4%
此外，作為一個高度綜合的行業，黃磷使用到的地方也非常廣泛，主要有化肥、新能源汽車、儲能等等。
長達11天的停產，對它們造成的影響有多大呢？此前停產6天，黃磷價格就立馬單週大漲18%，最新報價3。2萬元/噸（一週之前的2。7萬元/噸）。
據瞭解，這次繼續受停電延長影響，目前四川黃磷裝置幾乎全面停車，並且黃磷庫存也來到了低位，不少經銷商表示現在已經無貨可銷，未來一段時間將影響全國黃磷超20%產能供給。
我的理解是，這一波停電延長造成的被動性供求缺陷預計會繼續推漲黃磷價格，並有望在下半年提高相關企業的經營業績。
在這裡，關於生產黃磷的相關上市公司，我已經整理成一份完整的資料。
下面說回市場。
今天（8。23，下同）指數開始磨洋工。大盤早盤微低開後探底回升，三大指數漲跌互現。截止收盤，滬指跌0。05%，深證成指跌0。4%，創業板指漲0。05%。
數量方面，總體個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市今日成交額10023億，較上個交易日繼續縮量241億。
板塊上，燃氣、石油、煤炭、電力等週期板塊集體拉昇，農業、汽車、券商等板塊均走強；TOPCon電池、HJT電池、虛擬電廠、光伏、儲能概念等走勢活躍。下跌方面，醫藥相關板塊又入調整，釀酒、銀行、地產等板塊跟著走弱。
A股今天主要受兩條訊息影響，一個外盤普跌美元收緊流動性，宏觀下行權重遭遇拋售，這個從50走勢可以看出來，有一個大幅下挫的過程，另外一個受歐洲天然氣大幅上漲推動，資金重新聚焦新老能源。
整體看，現在市場確實沒什麼可炒作的，無非也就是風光儲和智慧科技消費輪動，券商盤中異動也只能是託著大盤不出現大的滑坡。
值得留意的是，今日早盤整體的量能再度萎縮，市場正面臨方向選擇。大盤想要繼續反彈，仍需進一步放量突破上方60日均線的壓力，相反一旦後續遇壓，那麼短線或將重返整理格局。
1、燃氣板塊開盤走強
今天燃氣板塊漲幅居前，保持全天強勢，南京公用、長春燃氣、德龍匯能、國新能源漲停，新奧股份、貴州燃氣、陝天然氣漲超5%。
驅動燃氣板塊走強的原因與國內無關，主要還是當前俄烏局勢造成的。上週俄羅斯突然將“北溪-1”天然氣管道停氣3天，把歐洲各高層嚇了一跳，以至於週一歐洲天然氣價格飆漲，將電價推至紀錄新高，有史以來首次突破700歐元/mWh。
現在歐洲天然氣價格漲到了相當於石油500美元/桶的水平，煤炭價格漲到了408美元/噸。這種情況下電力價格飆升了5倍，估算下來如果持續一年那麼德國5%的GDP就沒了。
所以呢，德國早已經沉不住氣了，最近總理朔爾茨率團訪問加拿大，同行的還有德國經濟部部長哈貝克。他們去加拿大幹嘛呢？當然是為了天然氣，但加拿大距離德國接近7000公里，這麼遠的距離怎麼把天然氣運輸到德國？所以肯定只能是液化天然氣。這裡個人最不能理解的是，不知道德國總理怎麼想的，與其買加拿大的天然氣，還不如買北非國家阿爾及利亞的天然氣，起碼近啊，到德國只有2000多公里，比加拿大少5000公里。
看回國內市場，對於天然氣的炒作，我覺得大家還是要有點常識才行。首先，目前國內大部分的燃氣公司都是買入液化天然氣或者煤層氣來給城市供氣，它們不是資源方不存在享受漲價的優惠。其次，國情背景決定了國內的供氣定價跟水費、電費類似，不是你說漲就能漲的。因此，國外的天然氣價格上漲，反而對於大部分燃氣公司來說是不利的，因為成本上升了而導致利潤甚至是下滑的。
2、又是光伏、儲能大漲的天下
今天賽道股迎來反彈，光伏、儲能多個細分板塊大漲，光熱方向領漲，儲能概念股掀漲停潮。個股方面，光熱發電概念股三維化學5天4板，儲能板塊聖陽股份4天3板、輝煌科技2板。需注意的是，上述方向在不少個股在前兩個交易日回撥中籌碼出現了一定的鬆動疑慮，所以短線仍先以修復性反彈來看待。
光伏、儲能大漲受歐洲天然氣大幅上漲推動，資金重新聚焦新老能源。另一個訊息，2022國際標準化大會上，國際電工委員會提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統關鍵技術國際標準框架體系，加快建設新型電力系統，推動能源清潔低碳轉型。
儲能與光熱發電一直是近期的市場熱點，而這兩條主線這幾天走勢也一直反反覆覆，今天資金炒這個，明天又炒那個。當你想擼起袖子大幹一筆的時候，第二天就萎靡不振，當你割肉賣出時，它又蹭蹭大漲，令人又愛又恨。所以，朋友們如果覺得踏不準或者不好把握的話，不妨每一次逢低配置一點，但切忌追高買入。
3、消費電子開始分化了
消費電子這塊今天開始分化了，也是預期內，畢竟有些概念連續漲了好幾天，調整一下也是正常。反饋比較極端的是中南文化和國光電器，中南文化這貨最早炒的是光伏概念後面歸到消費電子裡去了，結果今天光伏不弱他天地板，好在下午消費電子確實有試圖迴流，又短暫勾頭。
國光電器今天表現比中南文化更好，該股最近9個交易日內吸引五個遊資進場，連續斬獲7個漲停板，今天在分化背景下仍能從大跌5%到尾盤收漲2。6%。
關於這一輪消費電子的炒作主要由VR發力，VR的定位類似之前的機器人，短期內不會結束，也不會反客為主佔據絕對主線地位，而是跟其他題材輪動共存。從短線博弈的角度來看，在五大遊資協力做多的情況下，不排除後續有更多的跟風資金積極買入國光電器，促使該股股價再攀新高。
不過，國光電器短期內的股價漲幅已經不小了，已經遠遠超出了中金公司之前給出的15。92元目標價，我個人是不建議大家去追的，現在進去很有可能就是幫助遊資抬橋。
從長期來看，消費電子是週期成長行業，比較值得中線佈局一些估值低的公司，如果維持中線倉位沒動，也許明年就消費復甦了，股價就起來了。
4、養豬板塊再度走強
這幾天養豬板塊繼續走強。今日傲農生物、天邦食品漲約5%，金新農、唐人神、華統股份、溫氏股份、天康生物、大北農等跟漲。
養豬板塊的異動主要與生豬期貨和現貨有關。最近兩週生豬主連指數連續上漲，累計漲幅約10%，創了階段新高。現貨市場方面，今日全國外三元生豬價格為21。70元/公斤，較8月16日21。29元/公斤上漲0。41元/公斤，累計漲幅1。93%。此外，全國生豬日度屠宰量自7月26日跌至最低124205頭，截至8月19日為132755頭，較之前增加了6。88%。
從上面這些資料看，我覺得當前生豬消費已過至暗時刻。而且下半年還是豬肉消費旺季，9月中下旬中秋節、國慶節前都會存在備貨需求，還有11月份灌腸醃臘需求，都會大大刺激豬肉現貨的消費。這些良好預期一定程度上點燃市場對豬肉板塊的看漲信心。
所以，持有養豬股的，如果能拿得住整個下半年，應該會有不錯的收穫。
5、千億防水茅突然暴跌！
今天估計最令大家意外的是防水茅崩了，大白馬東方雨虹直接跌停祭天，完成了高位下來的第一次腰斬。另一頭，跌停帶崩了整個地產產業鏈。
跌停是由於昨晚公司釋出的一份半年度業績報告導致的，2022年東方雨虹上半年營業收入約153。07億元，同比增加7。57%；實現淨利潤約9。66億元，同比減少37。13%；基本每股收益0。38元，同比減少40。63%。擬不派現、不送紅股、不轉增。其中，從第二季度單季來看，公司實現營收89。98億元，同比小幅增長1。65%；實現淨利潤6。49億元，同比大幅下滑47。68%，接近腰斬。
前一段時間東方雨虹就曾跌停過，所以今天它半年報業績爆雷確實我個人覺得一點也不奇怪，而放量接近跌停，後面需要足夠時間來修復。
看到今天東方雨虹跌停，散戶哀嚎，只覺得無限唏噓。房地產的鼎盛時期已經過去了，有時候我們高估了自己的能力，把時代給予的當成了我們自己的實力，當一切都過去了的時候，由來只有新人笑，誰人聽的舊人哭。
會有朋友問，現在跌了這麼多要不要佈局一點，我覺得沒必要，房地產依然沒出現明確好轉的時候，我是不建議進去的，會非常浪費時間。