三國，上承東漢，下啟晉朝。從公元220年到公元280年，這一個時期，先後出現了曹魏、蜀漢、東
吳
三個主要政權，古稱之為“三國時期”。
三國地域
三國的主要奠基者曹操、孫堅和劉備身世完全不同：曹操出生在宦官世家，曹操的父親曹嵩是宦官曹騰的養子，而這個曹騰歷侍四代皇帝頗有名望，後來曹嵩繼承曹騰的侯爵，等到漢靈帝時期，已官至太尉，可以說曹操是一個官二代；孫堅則祖上世代在吳地做官，家在富春（今浙江杭州富陽區）；相比劉備就比較慘，雖說是中山靖王劉勝的後裔，但是家道中落，只能和母親靠織蓆維持生計。
一、黃巾起義撼東漢統治，引群雄割據
東漢末年，外戚和宦官禍亂朝政， 民不聊生。出生於鹽商富貴家庭的張角，多次參加科舉考試不中，是個富家子弟的知識分子，太平道（道教的一支，不同於張道陵的天師道）的創始人。他因偶然得到《太平清領書》，但只學到了一點便把書弄丟了。傳說張角能召喚雷電，呼風喚雨。後來，經過十多年的努力，張角的太平道發展到中國的許多地方，教徒人數達到了幾十萬。而張角就以教主的身份來佈道，據歷史記載，他佈道的方式主要是以給人治病來擴大影響。張角還自稱“大賢良師”。他把全國信教徒按照地區，建立了軍政合一的組織“方”，共設三十六方，各方首領稱“渠帥”。公元184年，張角以“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”為口號，自稱“天公將軍”，率領教眾發動起義，史稱“黃巾起義”。漢靈帝聞訊急忙調兵遣將前往鎮壓，在大將軍何進、名將皇甫嵩、朱儁、孫堅和曹操等武裝的多面夾擊，經過10個月的激戰，黃巾起義才被平息。
太平教創始人張角
黃巾軍起義
公元188年，黃巾軍餘部再次發動起義。為了快速平定叛亂，漢靈帝接受太常劉焉的建議，將部分刺史改為州牧，讓其擁有地方軍政大權，以便授權進剿起義軍。漢靈帝下放權力的政策，導致各地地主武裝、軍閥擁兵自重，形成割據勢力，朝廷逐漸無力約束；群雄並起，逐鹿中原，東漢朝廷名存實亡，為三國拉開了序幕。
二、宦官與外戚爭權，引豺狼董卓進京
公元189年，漢靈帝去世，年僅14歲的皇子劉辯繼位，史稱東漢後少帝。劉辯年幼，其母何太后和舅舅何進掌權。宦官蹇碩等意圖殺害何進，改立劉辯的弟弟劉協。何進得知訊息後與袁紹等人密謀先下手除去十常侍（十常侍是東漢末期的一個宦官政治集團，雖然被稱為“十常侍”，但是他們其實一共有12個人。這12個人分別是張讓、趙忠、夏惲、郭勝、孫璋、畢嵐、慄嵩、段珪、高望、張恭、韓悝、宋典，他們無一例外都是太監，而且都擔任中常侍的職位。），但遭到何太后的反對。何進密召涼州董卓帶兵入京，迫使何太后同意；但宦官們先發制人，殺死了何進。何進的部下以為何進報仇為名率兵入宮殺宦官，十常侍等人挾持劉辯和何太后等人出宮避亂。董卓打聽到少帝在北芒山，急忙率兵前往，立下救駕大功。何進的餘部都歸屬董卓，他又誘使呂布殺丁原，奪其兵馬，招攬呂布入麾下，實力大增。此後，董卓權傾朝野。為了樹立威望，董卓廢掉劉辯，另立劉協為帝，史稱漢獻帝。董卓狼子野心，緊接著他又毒死何太后。上有所好，下必甚焉。董卓在宮內奸淫後宮佳麗，部下計程車兵在洛陽城內劫掠富戶，姦淫婦女。
董卓穢亂內宮
三、群雄共謀董卓，各懷鬼胎明爭暗鬥
在董卓的暴力統治下，人人自危。曹操、衛茲等人都在各地招兵買馬，試圖對抗董卓。公元190年，東郡太守喬瑁假借朝廷三公之名向各地發檄文，共同討伐董卓。十一路地方軍加入，因為袁紹家族中四世三公，威望最高，因此大家共同推舉袁紹為盟主，史稱“關東軍”。關東軍聲勢浩大，董卓聞訊連忙派人殺死劉辯，以防關東軍與劉辯聯手；隨後，又挾持漢獻帝遷都長安。關東聯軍雖然兵力佔優，但各自都儲存實力，沒有人願意打先鋒。多數都持觀望狀態，只是設宴聚會，一起吃喝玩樂。他們名義上是討伐董卓，實際上是互相打探勢力，準備尋機壯大自己， 因此，結下不少仇怨。期間聯軍中也出現內訌，群雄間明爭暗鬥，弱肉強食，割據混戰全面展開。
四、群雄逐鹿，曹操脫穎而出
自董卓入長安後，更加暴斂，司徒王允（用貂蟬使用美人計）和呂布聯合將其殺死。公元195年，漢獻帝歷經磨難逃回洛陽，曹操派人將漢獻帝迎至許昌，此後“挾天子以令諸侯”，率先平定關中。
孫堅死後，兒子孫策繼續在江東征戰，最終割據江東。這時期各軍閥混戰，實力最強的是袁紹與曹操。袁紹佔據青、冀、幽、並四州，雄霸河北；曹操先後破袁術、滅呂布、降張繡、逐劉備，控制兗、豫、徐三州、部分司隸、雍州等中原地區。公元200年，袁曹之間爆發了著名的“以少勝多”官渡之戰，曹操透過此戰大敗袁紹，消滅了袁氏勢力。此後，曹操又平定遼東，遠征烏桓，基本上統一了北方地區。同年，孫策統一江東後去世，將江東權力交給了弟弟孫權。
官渡之戰
曹操統一北方後，積極準備南下，試圖先滅劉表，再順江而下滅孫權，從而一統天下。公元207年，劉備三顧茅廬，諸葛亮獻《隆中對》。公元208年，曹操親率大軍南下，劉表病死，繼任的劉琮投降。屯兵樊城的劉備得知劉琮投降，趕快率軍離開新野南下江陵。曹操率軍追殺劉備，劉備被逼得拋妻棄子，僅帶諸葛亮、張飛等十餘騎逃跑。在劉備被追得落荒而逃時，孫權派魯肅來找劉備商討聯盟，劉備派諸葛亮出使江東，結盟符合雙方利益，孫劉一拍即合。
魏武帝曹操
五、吳蜀聯合擴張，赤壁一戰定“三國”
公元208年，孫權以周瑜為都督，領兵三萬，與劉備率領的兩萬兵馬結成孫劉聯軍，曹操率二十萬大軍（號稱八十萬），雙方在赤壁相遇。
孫武聯盟
當時曹軍中瘟疫蔓延，死傷很重。由於曹軍多數來自北方，不習慣坐船，因此將舟船連在一起，人在船上才可以像平地一樣行走。周瑜的部下黃蓋看出了破綻，建議用火攻，被周瑜採納，這就是著名的“火燒赤壁”。曹軍被燒死和淹死的人不計其數，孫劉聯軍趁勢追擊曹軍，曹軍被迫敗逃。赤壁之戰孫劉聯軍大勝，曹軍損失慘重。曹操在短時間內再沒可能集結這麼大的兵力，以絕對優勢統一天下，而孫權和劉備趁機快速發展壯大。因此，赤壁之戰為三國鼎立奠定了基礎。
火燒赤壁
公元210年，周瑜在返回江陵的途中染病去世。周瑜去世後，劉備向孫權請求借東吳所在的南郡，圖謀發展。在魯肅的建議下，孫權將南郡借給了劉備，目地是讓劉備壯大實力對抗曹操。另一方面曹操回北方後，休養生息，兩年後重整兵馬平定馬超、韓遂的西北聯軍。自此，西北後方穩固。
公元219年，劉備與曹操爭漢中，劉備部下大將黃忠斬殺曹將夏侯淵，曹操親率大軍爭漢中，被趙雲在漢水劫去糧草，曹操只得退兵，劉備奪回漢中。同年，關羽到襄樊進攻曹仁，包圍樊城。曹操派于禁帶3萬人救援，當時正遇漢水氾濫，關羽利用漢水暴漲的機遇水淹七軍，逼降於禁，斬獲龐德。此後，許都以南的山賊、曹魏在荊州的刺史以及南鄉太守等都投靠關羽，關羽威震華夏。連曹操想要遷都避其鋒芒，被司馬懿等人勸阻。曹操親率大軍襲擊關羽，並聯合孫吳偷襲荊州，最終關羽敗走麥城，被呂蒙部下殺害。
“三足鼎立”局面形成
公元220年，曹操去世，曹丕迫使漢獻帝禪讓帝位，定都洛陽，國號“魏”，史稱曹魏，標誌著漢朝時代的正式結束。公元221年劉備稱帝，定都成都，史稱蜀漢。公元229年孫權稱帝，定都建鄴，國號“吳”，史稱孫吳。
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