3過3!“化妝師自創彩妝第一股”要來了

3過3!“化妝師自創彩妝第一股”要來了

10月21日,證監會

第十八屆發審委

舉行了2021年第113次發審會議,共審議3家企業的IPO申請,3家均透過。

3過3!“化妝師自創彩妝第一股”要來了

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毛戈平化妝品股份有限公司

26年前,化妝師毛戈平因爐火純青的高超化妝技術聲名大噪,成名後的毛戈平逐漸跳脫化妝大師的身份窠臼,著手打造屬於自己的化妝品品牌。2000年7月,毛戈平化妝品公司前身杭州匯都成立;2015年,該公司更名為毛戈平化妝品股份有限公司。

招股書顯示,

毛戈平主要從事彩妝、護膚系列產品的研發、生產、銷售及化妝技能培訓業務,旗下擁有“MGPIN”和“至愛終生”兩大品牌

。其中,MGPIN以創始人毛戈平的名字命名,是公司的核心品牌,定位高階品牌,以百貨專櫃直營模式為主;而至愛終生以經銷模式為主,定位二三線城市的消費者。此外,毛戈平在北京、上海等七個城市均設有培訓機構,為學員提供化妝技能培訓服務。

早在2016年,毛戈平就曾遞交招股書謀求A股IPO。 在2017年底卻傳來毛戈平暫停IPO的訊息。彼時,毛戈平中止審查狀態被證監會備註為“情形四”,即“發行人主動要求中止審查或者其他導致稽核工作無法正常開展的。”這意味著,毛戈平當時更多是自願放棄IPO。

本次上會前,

毛戈平在過去4年的時間裡一直處於“預披露更新”狀態。頗為罕見的是,毛戈平最新招股書披露時間仍停留在2017年9月11日,2018年後的財務資料尚未公佈。

IPO保薦機構為長江證券承銷保薦,審計機構為天健,律所為國楓。

1、控股股東及實際控制

毛戈平、汪立群夫婦

直接持有公司53。71%的股權,並透過帝景投資、嘉馳投資間接持有公司1。74%的股權,

為公司的控股股東、實際控制人

毛戈平現任公司董事長兼總經理,汪立群為副董事長。

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2、業績情況

2014年至2017年1-6月,公司營業收入分別為2。79億元、3。21億元、3。43億元和2。01億元;同期對應的淨利潤分別為4,711。26萬元、5,462。47萬元、5,331。95萬元和3,560。42萬元。

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3、募集資金運用

毛戈平此次IPO擬公開發行不超過2000萬股,募集資金5。12億元,主要用於渠道建設專案、研發中心建設專案、形象設計培訓機構建設專案和補充流動資金

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4、關注點

從2016年12月向證監會遞交上市申請到上會,毛戈平已經等待了近5年時間。之所以在排隊中耗時如此之久,有分析稱,

原因之一可能與其存在"九鼎系"基因有關

,據招股書披露,蘇州浦申九鼎投資中心(有限合夥)持有其10%的股權,是毛戈平最大的外部股東。

自九鼎集團在2018年3月遭到證監會立案調查後,其所參與的IPO專案幾乎擱淺,直至2021年年中,九鼎系旗下IPO 專案美能清潔在7月底成功過會,九鼎系參投的IPO專案終於得以順利推進。但是,九鼎系參投的另一個IPO專案德納化學卻在今年9月底被否,其中九鼎系的出資問題成為發審會上被關注的焦點。

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江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

泰慕士

主營業務為

針織面料與針織服裝

的研發、生產和銷售,主要為

迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時代等知名服裝品牌提供貼牌加工服務。

公司主要產品可以分為運動服裝、休閒服裝及兒童服裝。公司擁有在行業內具備領先優勢的縱向一體化針織服裝產業鏈,涵蓋了針織面料開發、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫製等諸多生產環節,透過構建全流程資訊控制系統和自動倉儲系統,依靠專業裝置自動化、核心工序模組化、員工操作標準化管理,建立了能夠滿足客戶多品種、小批次、多批次採購需求的柔性生產鏈。

IPO保薦機構為華泰聯合,審計機構為立信,律所

中倫

1、控股股東及實際控制

據招股書披露,泰慕士的前身為泰慕士有限。泰慕士有限成立於1992年8月,自成立起至2003年8月,為中外合資企業。2003年至2016 年間,公司是外商獨資經營企業。2016年1月,泰慕士有限股東洛城國際、日本英瑞分別將其持有泰慕士有限90%、10%的股權轉讓給新泰投資,至此泰慕士成為一家內資企業。

截至招股書籤署日,陸彪、楊敏分別直接持有公司13。50%、13。50%股權,此外,陸彪、楊敏透過新泰投資間接控制公司60。00%表決權,陸彪透過泰達投資間接控制公司5。00%表決權,楊敏透過泰然投資間接控制公司5。00%表決權,

陸彪、楊敏合計控制公司97.00%表決權,為公司實際控制人

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2、業績情況

2018年至2020年,公司營業收入分別為7。55億元、7。91億元和6。94億元,同期對應的扣非後歸母淨利潤分別為9,196。62萬元、9,043。89萬元和7,668。65萬元。

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3、募集資金運用

3、募集資金運用

泰慕士本次IPO擬公開發行股票不超過2,666。67萬股,佔發行後總股本的25%,擬募集資金6億元,主要用於六安英瑞針織服裝有限公司搬遷改造專案、英瑞針織服裝二期專案、償還銀行貸款及補充流動資金。

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4、關注點

招股書顯示,泰慕士對前五大客戶較為依賴,尤其是對第一大客戶迪卡儂形成重大依賴。並且,迪卡儂還是泰慕士的第一大供應商。泰慕士對迪卡儂的年銷售額不到迪卡儂年採購總額的1%,而泰慕士對迪卡儂的銷售額卻佔到了總營收的50%以上。可見迪卡儂在雙方的合作中有較高的議價權,泰慕士較為依賴迪卡儂。

4、關注點

內蒙新華的前身是1995年由內蒙古自治區新華書店改制成立的蒙新有限,2006年發起設立股份公司,註冊資本約2。6億元。目前內蒙新華下屬8家專業子公司、12家盟市子公司及盟市子公司下屬87家旗縣分公司,即自治區各地新華書店。

內蒙新華擔負著內蒙古自治區蒙漢文中小學教材、大中專教材、幼教讀物、政治讀物及一般圖書、音像製品、電子出版物的發行任務,還承擔著全國八省區蒙文教材及蒙文一般圖書的發行任務。

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內蒙古新華髮行集團股份有限公司

截至招股說明書籤署日,

IPO保薦機構為國元證券,審計機構為容誠,律所為德恆。

1、控股股東及實際控制

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2018年至2020年,公司營業收入分別為10。93億元、12。05億元和12。70億元;同期對應的扣非後歸母淨利潤分別為1。42億元、1。57億元和1。71億元。

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新華控股持有本公司 88.62%的股份,為本公司的控股股東

內蒙新華本次IPO擬公開發行股票8,838。10萬股,佔本次發行後總股本25。00%,擬募集資金10。03億元,主要用於智慧書城網點體系升級專案、智慧供應鏈一體化建設專案、智慧教育服務體系建設專案、智慧運營管理體系升級專案。

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實際控制人為內蒙古自治區人民政府。

內蒙新華主營業務主要集中在內蒙古自治區內,來自內蒙古自治區內的主營業務收入佔比超過99%,且報告期內的佔比連續增長,分別為99。91%、99。94%、99。96%。