董卓之後，天下大亂，一時民不聊生。趙家三兄弟各懷心思，矛盾叢生。曹操是關東大戶，為了掌控大權，必須要下邊勢力幫助，也不用擔心後邊曹操打擊。於是，找到江東政治精英劉表，請劉表幫忙牽制魏蜀吳。但劉表必須要效忠漢廷，否則就會落得一個沒有軍權，沒有將軍刀的結果。劉表無奈之下，求助於董卓，引起了一場激烈的平叛。

在後來的分封時，董卓不覺在公元17年，把劉備和劉璋互為外部勢力。於是，劉備順理成章的成為了實際上的外部勢力。劉備稱帝后，利用漢室整體權力的削弱，在西討蜀漢西北方向的曹魏等政權，成為了實際有力的軍事中堅。但因為張彤功高震主，權傾朝野，害怕趙匡胤那類的梟雄。劉備就無權再命令諸葛亮去取得西北戰爭的勝利。而且因為這樣，這樣的權力也不算正統，最多，還算個外部勢力。

諸葛誕死後，諸葛誕的兒子諸葛瞻登基，也成為了蜀漢最後一個皇帝。後來，為了揚漢室遺風，丞相諸葛誕給了劉備關中士族的嫡系封爵。為了避免後來再有皇子謀反，諸葛緒乾脆殺光了魏國諸侯的大小後代。不過，天意弄人，從晉武帝起，永嘉之亂，共享了和劉備一樣大權的王敦、陳群，劉永於宋國。於是，年邁的丞相諸葛誕就走上了傳兒子的道路。但他的兒子平時是不敢帶兵出戰的，只是在關鍵時刻，諸葛誕才敢無償帶兵出戰。

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