鐵木真小半年連下兩城，在興慶府稍事整頓後，又要回防朔方。沒想到朔方太守王保保來報，主公您別來了，李克用和拓跋珪的人馬打起來了。鐵木真緩緩打出一個問號，原來是因為雲中據點的歸屬，兩方勢力一言不合，痛擊友軍。

鐵木真哭笑不得，總歸是個好事，那麼接下來攻打哪裡呢？鐵木真的目光緩緩投向略陽苻洪勢力，那裡只駐紮著三萬餘兵馬，是一個十分好捏的軟柿子。

廣陵還沒攻下，隋軍龜縮不出，明軍只剩三萬餘人，且士氣低落。壽春城尚駐紮著近五萬明軍，朱元璋有心調一點過來支援，但是想到那邊藍玉、李定國前兩撥慘不忍睹的操作，還是忍住沒開口，他怕兵還沒調過來，壽春就易主了。令孫傳庭率一萬人自金陵即刻出發，馳援前線。

十一月，萬餘秦軍西出蕭關，劍指興慶府，鐵木真迎來了第一個勁敵，不得不停下進攻略陽的步伐，整頓兵馬，準備打仗。鐵木真攜拖雷親率四萬兩千騎，前去抵禦。同時，令之前在襲擾略陽的速不臺、拔都部，收縮回防興慶府。

廣陵終於報捷，朱元璋滅隋，這讓金陵的明廷長出了一口氣，畢竟為了支援前線，金陵只剩下了一千多守軍，端的是提心吊膽。好在這一仗打勝了，那麼下一步就是以廣陵為據點支援壽春了。壽春形勢頹靡，由於上一次決堤，城防盡毀，眼下城池又被司馬懿和趙匡胤團團圍住，朝不保夕了。

吳郡大捷，盡破勾踐軍，戚繼光、耶律大石回城。斥候注意到一支兩萬人的部隊從會稽出發，沿水路向北，不知目的地為何，戚繼光令沿途嚴密監視。

月末，朔方再起烽火，宇文泰終究還是調停了李克用和拓跋珪的矛盾，聯軍直驅朔方城。然而眼下蕭關戰事未定，略陽苻洪也不斷派出小股部隊，速不臺等大將在興慶府周邊疲於奔命，鐵木真實在無人可用。他匆忙擊破犯境的秦軍，將大軍交給拖雷統轄，自率精銳馳援朔方。

壽春危若累卵，再難堅守，袁崇煥自請再次決堤，千古罵名，他揹負便是。一聲巨響，城下軍隊灰飛煙滅，壽春城防也徹底化為烏有，此時只要有任何一支部隊進攻一下，壽春便會失守。然而無論是司馬懿還是趙匡胤，還在源源不斷地增兵。藍玉無奈，令李定國、傅友德四下迎擊，務必禦敵於城郊，一邊八百里加急向老朱求救。

十二月，蒙古奪夏州，大明奪揚州。那兩萬水上的會稽軍動向終於明瞭，原來是繞路從另一側上岸，進攻吳郡。吳郡如今新勝，士氣正高漲，戚繼光果斷率部出城迎擊。壽春屬實到了油盡燈枯的境地，主將藍玉率新募的數千人出城抵抗，偌大的城池，已找不到像樣的城防工事了。

年終總結。蒙古有兵十萬，城池三座，將領方面，鐵木真以下，速不臺、木華黎、旭烈兀、拖雷、拔都、哲別這六員大將皆可獨當一面（統90）；大明有兵十二萬，城池四座，將領方面，朱元璋以下，戚繼光、徐達、常遇春、朱棣、藍玉、耶律大石這六員大將皆可獨當一面。

元明對比之下，相差不大，大明雖然稍有優勢，但後方未穩，而鐵木真牢牢把控西北一角，根基穩固。

公元102年元月，徐達、常遇春、朱棣等大將悉數趕到壽春，都因眼前慘烈的戰況吃了一驚。藍玉、李定國等個個負傷，傅友德敗於謝玄手下被俘。壽春雖將星雲集，然而覆水難收，再加上廬州楊行密發兵攻金陵，這是壓垮駱駝的最後一根稻草。明廷決議，不可再在壽春消耗下去了，輜重先行，立刻突圍。