兩位使者去見阿載壇與忽察兒，傳達鐵木真的話。
“你們倆想殺我，想將我扔到黑暗的田土上或埋在下！以前，我竭力推你們當君主和可汗，你們都不同意個個都推辭不當。當時你們都對我說，你來當汗！我接受了你們的意願，當了汗。你們向我發誓效忠。可是們早就違背了自已的誓言，背叛了我。如今你們離開，我並不反對。只希望你們好好地為父罕效力不要再有始無終，招人非議，讓人家說“札兀惕金朝封鐵木真的官號人讓你們這樣千的。不過我告訴你們，我的父罕性情喜怒無常，我這樣的人都厭煩了，你們不久也會使他厭煩的。不要等你們落空的時候才想起我來。三河源頭是我們祖先興起的聖地，你們千萬不得讓任何外人屯駐。”
鐵大真家的世襲奴隸脫幹鄰勒這時也在王罕處，水真讓自己的使者也想法見他一面，提醒他不要忘記自已的身世，不要忘記他的祖先曾是鐵木事“高祖守之奴”，“曾祖私門之僕”，“你不該與鐵木作對。你。這想奪誰的部眾？如果你要搶我的部眾，阿勒壇和察忽兒他們是不會給你的，不會允許你享用它的。”鐵木真的使者對札木合、阿勒壇、忽察兒、脫幹鄰說的以上一番活，相當於鐵木真對王罕集團發謝的揚攻心戰，以攻心為上，有的打，有的拉，都產生了奇效，取得了巨大成功。札木合、阿勒壇、忽察爾等人投奔了乃蠻部，還有一些人投奔了鐵木真。王罕與桑昆的矛盾也日益激化，強大的王罕軍被最大限度地削弱。王罕雖然知道自已理虧，速刺破手指發誓重申舊誼，但是，另一面他明知桑昆的心思，卻把決定是否與鐵木真議和的大權交給了對鐵木真極度不滿的桑昆。
桑昆根本不想與鐵木真和好，兩位使者來到桑昆約住處，跟他說了一大堆話，桑昆根本不聽，他認為鐵木真求和是假，藉以贏得喘息時機是真。他對兩位使者說：“鐵木真現在怎麼稱我為義兄弟呢？以前他可說我像回回半小尾巴一樣，跟在男巫的屁股後面，是個設息的下賤貨。以前他罵我父親是殺人不眨眼的老小現在又喊起好父親來了。我正要派遣使者向他宣戰如果他戰勝了，我的兀魯思（百姓）是他的，如果要我勝了，他的兀魯思是我的！”說完，他立即向自己的兩位領必勒榕別乞、脫朵延下令說：“我們出征吧！舉起大旗，獻起鼓來，將馬兒牽來，讓我們騎上馬向鐵木真軍。”鐵木真的求和遭到桑昆的徹底拒絕。
1203年夏天，鐵木真為了防桑昆再次突襲。被迫將營地向呼倫湖西南的班朱尼河轉移。當時鐵木真的境十分困難，隊伍減員極其嚴重。只有19名將領跟隨木真到達班朱尼河。其他一些將領負責照顧其他部隊或充當後，收容隊，還有一些人員在隊伍轉移途中失激。在這種看上去山窮水盡的境遇中，鐵木真仍然堅決地與部下共同盟誓，他起誓一旦取得天下，將與這些人共享富貴。這19個將領中有蒙古人，有克烈部人、有回人、有契丹人，反映出鐵木真廣泛的群眾基礎和相容幷包的用人政策，這些人都成為蒙古帝國的開國功臣。鐵木真逐漸又收羅起人馬，尋找時機。
鐵木真的百姓陸續聚集到班朱尼河一帶，軍事力量迅速得到恢復。當時，鐵木真與王罕處於求和無望，不戰不和狀態。鐵木真決定改變被動防禦為主動攻擊，他想出一條妙計，派遣兩個使者合裡兀答兒、察列兒罕到王罕那裡謊稱其弟合撒兒要投降，被勝利衝昏頭腦的王罕絲毫沒有懷疑，他為合撒兒要投靠他喜出望外，設宴款待了合撒兒的使者，還讓自己的親信亦禿兒堅著他們去見合撒兒。臨行前，王罕還按蒙古人互相瀝血誓盟。王罕派來聯絡的亦禿兒堅，在半路上就被合撒兒盟求死。瞭解王罕底細的兩位使者合裡兀答兒和察兀兒甲向鐵木真密報了王罕的位置和人馬情況，說：“王罕沒有一絲防備，正在金帳裡擺宴慶賀，可以迅速出兵求僧個措手不及。”鐵木真聽了彙報立即連夜派騎兵突費。
朮赤臺、阿兒孩兩虎將帶領了每人配備幾匹戰馬的那，連夜來到者只兒溫都兒像一把尖刀直插王罕的克烈部人面對這突如其來的襲擊，手足無措，經過三三夜的抵抗終於被迫投降，全部淪為奴隸。而王罕和他兒子桑昆都在混戰中逃走王罕的部將合答黑帶只兒斤氏投饕鐵木真，他一見鐵木真就如實說出了自己的想法：“我們為了保護大汗，才大戰三天三夜，現在，你如果讓我死就死，如果恩賜活命，我將願為你效命。”鐵木真十分欣賞合答黑的忠勇誠實，誇是好男子，英雄漢，賜他不死，任命他為百戶官。鐵木真沒有忘記已經去世的將領勒答兒的功勞，命令合答黑把阿禿兒率領的百名只兒斤人給勒答兒的妻子當世襲奴隸，要世世代代為勒答兒的子孫效力。
為了防止克烈部死灰復燃，擴充自己的軍隊，鐵木真將克烈部的屬民百姓分別賞賜給各級將領。在處理戰敗的克烈部人的問題上，鐵木真表現得比較溫和寬容。王罕的弟弟札合敢不因反對王罕策劃推翻王罕的陰謀敗露逃往乃蠻部避難，這時也投奔鐵木真來。鐵木真熱情相待，收他的長女亦巴合別乞為妃，又將二女兒必克禿忒送失旭真騁給長子朮赤為妻其三女兒莎兒黑尼則騁給了四子拖雷。鐵木真下令：“不準擄掠札合敢不的親屬百姓。”大獲全勝以後，鐵木真犒賞三軍。首先受到他犒勞的是巴歹和乞失裡黑兩位牧民。是他們送來了王罕偷裘鐵木真的重要情搬，因而有救駕之大功，慷慨地酬謝三二入：將王罕的金帳及帳內應有的金制酒具器皿，王帳裡的孫人，都賞給巴歹和乞失裡黑。他二人還得到“帶弓箭”和“吃喝盞”的特權。
除實物獎賞以外，鐵木真還感謝他二人說：“巴歹、乞失裡黑兩人對我有救命之恩，獲長生天之護佑，我戰勝了克烈部才有機會坐上高位。以後我的子孫，凡是繼承我的大位的人，都應該永遠記住他們兩人的恩德！對他們的子孫要照顧好。”鐵木真還分別犒賞了其他有功將領。王罕、桑昆突圍逃走以後，一直往西逃竄，來到乃蠻部邊境的克撒合剌之涅坤水的地方時，王罕來到涅坤河河邊，正渴得嗓子裡直冒煙，便一頭撲進河裡大口喝水，正好被乃蠻部守邊將領豁裡剌別赤抓住。王罕急忙解釋說是克烈部王罕，但豁裡速別赤根本不相信他的話，懷疑他是一個草原劫掠者奸細，便殺了他。
王罕大敗，怎麼也沒想到這樣結束了自己的一生。