圖片來源@視覺中國
文 | 鋅財經，作者 | 路世明，編輯 | 大風
掃地機器人作為智慧家居中的一個細分領域，時下越來越受到年輕消費者的喜愛。
消費者需求的快速增長，讓掃地機器人市場變得極為火熱。尤其是在資本的不斷注入下，整個行業呈現出了高速崛起的發展曲線，市場規模不斷走高。
據中商情報網資料顯示，2017年中國掃地機器人零售額為52億元，2020年增至94億元。而隨著掃地機器人價格上漲，預計2022年掃地機器人零售額將達138億元。值得注意的是，我國掃地機器人滲透率前仍處於極低水平，這也意味著該賽道蘊含著巨大的想象空間。
掃地機器人市場的興起，也催生出了一批優秀企業。比如
科沃斯
、
石頭科技
等上市玩家，以及雲鯨、追覓、由利等後起之秀。此外，在智慧生態概念下，格力、美的、海爾等一眾老牌家電企業也接連參賽。
選手的不斷湧入，讓本就競爭激烈的市場更加地“內卷”起來。產品同質化嚴重、功能創新不足，在愈演愈烈的價格戰下，一部分企業以平價產品策略來佔領市場，另外一部分企業則透過高階化產品構建競爭優勢。
誰會成為最終的贏家，眼下尚未可知。但掃地機器人作為一個頗具科技含量的商品，誰能最先實現底層技術的突破，那麼在廣闊的發展空間中，自然會成為那個最終實現通吃的贏者。
行業格局未定
事實上，掃地機器人早在2010年前後便進入了國內市場。但由於當時價格偏高，且國人生活習慣和消費觀念尚未轉變，因此銷量並不高，市場也遠沒有眼下如此火熱。
而當80後和90後成為家庭消費的主要推動力之後，伴隨整個市場教育以及懶人經濟的崛起，掃地機器人於2013年迎來了爆發。
2015年左右，行業開始出現將清掃和拖地合二為一的“掃拖一體”技術，顛覆了人們對掃地機器人只能掃地的“雞肋”印象。2017年，以AI技術為核心的視覺演算法、互動方式開始進入掃地機器人行業，進一步提供了掃地機器人物體識別的能力，也真正縮短了機器與人之間的溝通距離……
伴隨著技術不斷突破，經過十多年的發展，如今中國已經成為全球最大的掃地機器人市場，超90%的掃地機器人生產製造環節集中在中國。
雖然市場夠大，但由於中國智慧掃地機器人產業發展較晚，和其他國家相比，家庭滲透率依然很低。 2021年美國掃地機滲透率超過15%，德國、日本等國的滲透率也超過8%，而中國掃地機滲透率不足5%。
空白往往意味著巨大的增長空間，資本也早已嗅到掃地機器人市場的機會。
一級市場方面，2021年全年，掃地機器人行業共完成了12輪融資。其中，追覓科技於2021年10月完成36億元人民幣的C輪融資。二級市場方面，行業內上市的兩家企業，市值均已過百億。其中
科沃斯
總市值高達439億左右，
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也有280億之多。
在各路資本的加持下，掃地機器人市場如今呈現出了“兩超多強”的競爭格局。 所謂“兩超”，即
科沃斯
和
石頭科技
。“多強”，則為雲鯨、追覓等初創公司，以及米家為代表的網際網路品牌和美的、海爾為代表的傳統家電品牌。
從市佔率來看，作為服務機器人領域的領軍品牌，
科沃斯
憑藉著深耕家用服務機器人市場二十載的技術沉澱，以線上45%、線下88%的壓倒性差距，成為毋庸置疑的行業龍頭。在
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之後，雲鯨、石頭、小米、美的在國內佔比分別為16。4%、13。5%、10。9%、2。1%。
資料的體現，會讓人錯以為這是一個“寡頭”的市場，但事實上格局並不是那麼的穩定。
比如2022年1-3月份，
科沃斯
依然在第一名，但排名已經出現變動。1月份還在第五名的美的，到了2月份被yeedi一點擠掉，3月份，追覓憑藉新產品H12，取代了yeedi一點進入前五名。
此外，2022年H1
石頭科技
品牌產品銷售超過110萬臺，實現銷售額29。22億元，同時，石頭產品在國內線上市佔率達到23。57%，短暫的反超
科沃斯
的市佔率登陸行業第一位。憑藉3月份釋出的新產品G10S，在4月份躋身第一名。
總體來看，目前掃地機器人仍處於群雄逐鹿的市場環境下，誰能率先推出滿足使用者期待的真正自動化的產品，則能輕鬆實現彎道超車。
從藍海走向內卷
需求側決定供應側，掃地機器人經過十多年的發展，其中很多元件在大規模生產之後，邊際交易攤平、成本得到迅速下降，整個產業鏈已然非常成熟。
產業鏈的成熟和完善，為市場廠商的大規模湧入創造了條件。單是2021年，掃地機器人線上渠道就增加了31個新品牌，傳統家電廠商如美的、九陽等企業也紛紛佈局。而透過天眼查搜素關鍵字“掃地機器人”，相關企業更是高達兩千多家。
曾經的藍海，眼下的紅海，賽道越來越擁擠，競爭也變得更加激烈。尤其在產品功能方面，同質化現象較為嚴重，彷彿不存在技術壁壘。
簡單比較幾款掃地機器人，會發現目前掃地機器人大體的功能上幾乎一致。入門機型大多會採用LDS鐳射感測器作為主要的識別模組，此外隨著價格提升，還會有TOF鐳射感測器、雙目視覺識別等更先進的技術加入。
一般來說新技術首創者會申請專利保護，但在實際操作中卻很難阻止後來者實現同樣功能。
比如2019年，新銳品牌雲鯨發力功能創新，推出了集掃拖於一體並且具備自動洗拖布功能的掃拖機器人J1，由於產品功能貼近中國家庭清潔習慣，因此該款掃拖機器人一經推出便銷售火爆，雲鯨也憑藉該款產品聲名鵲起。
不過，雲鯨的差異化優勢並未持續多久，由於掃拖一體的功能創新門檻並不算高，於是其他品牌迅速跟進，不到一年的時間，該功能就成了行業高階產品的標配。而模仿者往往還會在功能上“做加法”，例如語音控制、家居聯動等等。
在產品驅動的賽道，同質化的根本原因在於技術瓶頸。大家很難做出差異化產品，從而形成差異化競爭優勢，那麼各個價位區間的產品只是功能頂配和減配的區別。
產品本身之外，頭部選手們也深陷價格戰的泥沼。比如龍頭企業石頭與
科沃斯
都開始進行一些減配降價的佈局。
2022年上半年，石頭在旗艦款G10S系列（4399元起）之外，還推出T8和T8 Plus系列（2699元起），給予消費者更多選擇。
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則在自清潔產品上也開啟了減配降價的佈局，分別於2022年3月、4月推出T10 Turbo和T10 OMNI（3499元起），作為X1 OMNI（4999元）的減配款。
石頭科技
官網
在減配降價之外，多個品牌也開始了新品直降的試水。
科沃斯
T10 OMNI率先於七夕、88購物節，大幅降價800元到3999元，與業內全能基站定價最低的產品小米全能掃地機器人對標，成為3000-4000元價位段少有的全能基站產品。
而截至8月底，面對激烈競爭的市場，已有云鯨、小米全能掃拖機器人、追覓S10等跟進降價，試圖鞏固市場份額。其中，雲鯨J1降價趨勢可謂非常明顯。
2021年3月份，雲鯨J1售價高達4300元左右，在經過多輪降價之後，2022年6月雲鯨J1售價僅為2500元左右。同時，去年9月25日上市的雲鯨J2，基礎版上市定價為3999元，而目前京東售價為3399元。
價格在很大程度上決定著產品力。可以預料的是，在底層技術未能實現圖突破之前，整個掃地機器人市場依然會持續“價格戰”。在這樣的市場環境下，透過整個產業鏈把成本控制的更低，無疑會形成強勁的競爭力。
走高階路線已成行業共識
激烈的市場競爭，使得頭部品牌不斷透過降價來確保銷量，但這絲毫不影響高階化已成為掃地機器人必由之徑。
一方面，高階市場通常受外部因素影響相對較小；另一方面，以更高的技術和體驗來構建競爭優勢，也能增強企業的韌性。
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官網
價格方面，根據奧維雲網2021年9月-2022年5月監測資料，掃地機器人線下市場均價從2021年9月的3131元波動上升至2022年5月的4351元；線上渠道產品均價從2021年9月的2300元波動上升至2022年5月的3343元。
品牌方面，目前頭部品牌都有在掃地機器人高階市場佈局。在3500元+的掃地機器人市場，
科沃斯
以39。1%的零售額佔比位居第一，石頭和雲鯨分別以28。5%和23。4%的零售額佔比位居二、三。此外，美的、追覓、曉舞等品牌都佔據一定的市場份額。
高階化意味著國內消費者對產品效能越來越看重，更願意為產品力買單。但對於品牌們來說，高階市場之爭必是產品創新之爭，只有產品具備技術優勢才能真正引領行業高階化之路。簡而言之，高階化不是說“價格高”，而是產品品質高。
然而，繼鐳射導航普遍應用於高階掃地機器人後，行業較長時間未見重大技術突破。選手們的高階路徑不得不聚焦在功能的整合化，在原有自清潔產品基礎上增加現有技術配置。諸如在充電樁上增加集塵、自動上下水、清洗拖布、烘乾等都已經是高階機器人的必備功能。
除此外，品牌商們透過技術迭代持續最佳化掃地機器人，包括提升雷達識別精度、增大吸力、洗拖一體、長時間續航等。
以
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為例，其T10 TURBO和X1 OMNI，裝備了AIVI 3D避障、地平線旭日3晶片、TrueMapping 2。0全域性規劃技術、四重深度清潔系統等配置。
再以
石頭科技
今年推出的智慧自清潔掃拖機器人G10S和G10S Pro來說，搭載的RR Mason演算法歷經180次OTA迭代升級，已進化至9。0階段，能實現毫米級精準測距與27種常見障礙物識別的雙重功能。
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現有技術能力的堆砌，較大程度地解決了不少“懶人”痛點，也讓品牌高階化發展路徑獲得成效。但作為AI技術的衍生品，掃地機器人底層技術的突破，才是品牌們真正的競爭核心。
值得一提的是，在過去很長一段時間，
科沃斯
、
石頭科技
、追覓科技等頭部廠商都將精力放在死磕AI技術上。但由於自主導航涉及定位、路徑規劃演算法和感測器等相關技術較為複雜，因此掃地機器人的技術壁壘並不低，研發資金門檻也是逐年走高。
如今，掃地機器人產品更新換代速度加快，這對企業持續研發的各方面能力也提出了更高的要求。企業需要更多的資金，並持續地提升技術水平，不斷地推出適應消費者需求的新產品，才能在行業內保持穩定的市場份額。