元至正二十年三月，劉伯溫來到應天，開始為朱元璋出謀劃策。

此時朱元璋的地盤夾在陳友諒和張士誠之間，朱元璋若想進一步向外擴充套件勢力，必須與其中一方發生衝突，而固守現有的地盤無異於坐以待斃。

而且，以朱元璋此時的實力，若兩線同時出擊，必敗無疑，只能集中兵力，先消滅其中一個。

因此，必須儘快決定先打陳友諒，還是先打張士誠。

朱元璋為此傷透腦筋，始終拿不定主意，張士誠雖然佔據著當時全國最富庶的浙西地區，但是他的兵力沒有朱元璋強，如果從先弱後強的思路入手，那麼應該先打張士誠。

事實上，在劉伯溫來應天之前，朱元璋已經派常遇春帶兵去攻打張士誠佔據的杭州。

杭州當時的地理位置十分重要，元朝江浙行省的治所便是設在這裡，而且杭州是當時元朝南北大運河的終點。

浙西是當時全國最富的地區，而杭州、平江路（今蘇州）是浙西地區最富有的城市。

張士誠雖然總天兵力弱於朱元璋，但是他十分重視浙西地區的安全，更何況張士誠的都城設在平江路，因此張士誠把自己絕大部分兵力都佈置在浙西。

而且，為了確保杭州的安全，張士誠多次派兵爭奪諸暨。

所以朱元璋想速戰速決，快速消滅張士誠是不大可能的。

張士誠的性格十分謹慎，不像陳友諒那樣愛冒險，所以很難快速找到他的重大破綻，進而設法突破。

元至正十九年（公元1359年）十二月，常遇春開始奉命攻打杭州，直到第二年三月仍未攻下。

那麼，對於這個困擾著朱元璋的難題，劉伯溫是怎麼看的呢？

劉伯溫認為張士誠只圖自保，不必擔心，也就是說，張士誠不太可能大舉發兵，攻打朱元璋。

為什麼這麼說呢？因為張士誠的首要目標是保住浙西地區，大舉發兵、主動進攻勢必要調動駐紮在浙西的兵力，這樣一來，對手有可能趁虛而入，奪取浙西。

那麼對於陳友諒，劉伯溫是如何分析的呢？

劉伯溫認為，陳友諒地處上游，無時無刻不想消滅朱元璋，而且陳友諒當時劫主脅下，名號不正，他需要戰場上的不斷勝利來獲得部將的支援。

也就是說，陳友諒會抓住一切機會，主動攻擊、甚至想消滅朱元璋。

這個分析可能讓朱元璋出了一身冷汗。

可能正是因為聽了劉伯溫的分析，在劉伯溫來到應天的當月，朱元璋便讓常遇春從杭州撤兵了。

陳友諒的進攻速度有多快呢？

這年閏五月初一，陳友諒帶兵繞過池州，直接攻取太平府，十天後，便率軍進攻龍灣，龍灣是當時秦淮河唯一的入江口，突破了龍灣後，攻入應天將是大機率事件。

如果陳友諒攻下太平府後，一鼓作氣直接進攻應天，中間不做任何等待和停留，大概需要多長時間？

朱元璋是這樣分析的，”知我出，以偏師綴我，我欲與戰，彼不交鋒，而以舟師順流直趨建康，半日可達，吾步騎亟回非一日不至，縱能得達，百里趨戰，兵法所忌“（《明太祖實錄》）。

當陳友諒大舉東下的訊息傳到應天后，朱元璋召集諸將商議對策，當時有的將領提議朱元璋親自率軍迎擊陳友諒，朱元璋認為不可行，於是進行了上述分析。

這段話的意思說：陳友諒如果知道我親自帶兵迎擊，令偏師與我周旋，而親率舟師順流而下，直奔應天，半天就能到達，我們的步騎則需要一天的時間才能返回，縱使拼命往回趕，搶在陳友諒之前回到應天，但是將士已疲累不堪，戰鬥力銳減，不一定能打得過陳友諒。

照此推算，如果常遇春此時仍舊在率兵攻打杭州，收到陳友諒奔襲應天的訊息後迅速往回趕，可能還沒到應天，戰鬥已經結束了。

換句話說，如果不是採納劉伯溫的建議，提前把進攻的重點轉移到了陳友諒身上，那麼朱元璋真的有可能在陳友諒大舉奔襲應天的時候遭遇滅頂之災。

謀定而動，劉伯溫的計策對朱元璋最終戰勝陳友諒起了至關重要的作用。