蒙古軍隊逼近京城，太皇太后主張投降，太后和趙隰被蒙古人帶往北方。

張世傑見朝廷不戰而降，就帶兵離開。

文天祥被派往蒙古軍營商議，被伯顏扣押起來。

趙昰、趙昺南逃，陸秀夫、張世傑隨之而來，路上看到宋高宗趙構南逃時的御座，眾人不由得大哭起來。

蒙古軍隊繼續追趕，但不知道南方地理，就駐紮在錢塘江沙灘上，當地百姓大喜，盼著錢塘江潮來臨，將蒙古軍隊一卷而盡，但錢塘江潮竟然沒有如期到來。

文天祥從蒙古軍營逃回。

陳宜中、張世傑讓趙昰即位，就是宋端宗。

陸秀夫與陳宜中意見不合，陳宜中派人彈劾陸秀夫，陸秀夫被貶。

後來，張世傑責問陳宜中：“這都到什麼時候了，還要排擠人才？”陳宜中嚇得又急忙把陸秀夫找了回來。

此時，大臣們跟著趙昰在海上顛沛流離，朝政渙散，只有陸秀夫總是儀表莊嚴，像在朝廷上一樣。

一次，趙昰坐船遇到颶風，把船刮壞，趙昰差點掉進海里，從此趙昰驚嚇成病，不久去世，年僅十一歲。

見此情景，很多大臣想散夥，陸秀夫說：“宋度宗的後代還在，如果我們散了，他怎麼辦？現在我們百官尚在，士兵也有幾萬，還不能立國嗎？”於是大家立八歲的趙昺即位，就是宋末帝。

此時，陳宜中藉故離開，一去不回。

蒙古僧人大肆挖掘宋朝皇陵，唐珏十分悲憤，拿出家財，扮成乞丐，揀回部分骸骨和隨葬品，裝在盒子裡，謊稱是佛經，偷偷埋下。

不久，蒙古僧人把宋朝皇陵骸骨和牛馬骸骨混在一起，建成“鎮南塔”，以侮辱和震懾宋朝遺民。

文天祥一家在戰亂中全部死去，文天祥再次被蒙古人抓住。

張世傑決定決一死戰，人們都認為他沒有勝算。蒙古人讓文天祥寫信招降張世傑，文天祥寫下《零丁洋詩》：“人生自古誰無死，留取丹心照汗青！”

後來，投降蒙古的留夢炎去勸文天祥投降，被文天祥痛罵。宋朝降臣們建議釋放文天祥，讓文天祥出家，留夢炎反對說：“他肯定會再去造反的，那時候我們就死無葬身之地了！”

後來，有人起兵造反，想來救文天祥。忽必烈就勸誘文天祥做宰相，文天祥只求一死。

文天祥從容赴死，問旁觀的人：“哪面是南？”有人指給文天祥看，文天祥向南施禮後被處死。忽必烈忽然後悔，派人來阻止，這時文天祥已經死去。

之前，文天祥推薦朋友張千載做官，張千載都推辭了。文天祥被俘後，張千載一直跟到北方，每天給文天祥送飯，一直送了三年。

文天祥去世後，張千載將文天祥的骸骨帶回南方下葬。

忽必烈問宋朝的降將：“你們為什麼這麼隨便就投降了？”這些降將說：“賈似道重視文人，輕視武將，我們覺得不公平。”之後，忽必烈派人對這些降將說：“賈似道確實輕視你們，但這是賈似道的事，你們的皇帝也對不起你們嗎？如果你們說的是真的，那賈似道輕視你們也沒錯！”

宋朝軍隊與蒙古軍隊大戰於海上，張世傑見形勢不妙，派小船去接趙昺，準備逃走，陸秀夫不放心，沒有讓趙昺上小船。

最後，陸秀夫見大勢已去，揹著趙昺跳入大海，很多大臣和宮人也跳入海里。張世傑逃出戰場後，見已無力迴天，也投水而死。

戰後，蒙古士兵在戰場上搜羅財物，據稱曾經見到一個小小的屍體，穿著黃袍，帶著玉璽，後來也找不到了。

宋朝滅亡。