人才盤點的流程按工作性質區分是四個階段：溝通和培訓、評估和收集資料、逐級初盤會議校正、終盤會議。其中逐級初盤會議因企業的組織結構形式和經營單位的劃分不同，可能多於一次，終盤會議則是在企業的最高層管理團隊中進行。對於規模不大的單個獨立企業組織，盤點會議只舉行一次。

從時間上來說，人才盤點流程是在績效考核週期之後開始。國內的企業都是每年2月初左右放春節假，在此前完成年度績效評估，發放年終獎。人力資源管理部門和高階管理領導的在2月左右前對人事決議的負荷較重，所以一般應在舊曆年後啟動人才盤點。

從國內外各種資料資訊表明，人才盤點大多數始於2-3月份，終於7-8月份。從中國的商業路線來看，避開了春節這個人力資源部門比較忙碌的季節。此外，年度戰略規劃、年度預算已經完成了，人才的評價工作在每年2-8月是一個比較合適的時間。

在執行順序方面：流程始於溝通和培訓，讓參與人才盤點的人員知曉流程的計劃時間和安排，掌握人才盤點的知識和要求；接著有各部門開始資料和資料收集（如人才簡歷、績效等級等），運用工具（如360調查、人才九宮格等）對人才進行評估和資料分析，彙集形成會議幻燈片（PPT）；召開逐級初盤會議進行深入討論，對評估、辨識等結果進行校正（人才盤點會議也稱為校正會議）；最後在高層舉行終盤會議來確定組織繼任計劃和人才發展措施。對於一個獨立經營單位的，逐級初盤會議校正這一步即為終盤會議。圖示如下：

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