長城汽車35億元A股可轉債成功發行，發展前景或受到廣泛認可。

6月16日，長城汽車釋出《長城汽車股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券發行結果公告》，完成A股公開發行可轉債，成功募集資金35億元。據瞭解，本次可轉債募集資金投資專案為“新車型研發專案”，此次發行可轉債，也是長城汽車在A股上市以來首次在資本市場募集資金。

事實上，早在2020年11月，長城汽車就曾釋出公告稱，擬公開發行可轉債總額不超過人民幣80億元，扣除發行費用後，募集資金淨額擬投資於新車型研發專案和汽車數字化研發專案。今年3月，長城汽車又對可轉債發行規模進行調減，並於4月中旬拿到證監許可。6月10日，長城汽車公開發行35億元A股可轉債，發行數量為350萬手（3，500萬張），期限6年，現已順利完成。

據公告顯示，此次發行最終向原A股股東優先配售的金額為30。31億元，約佔本次可轉債發行總量的86。60%，向社會公眾投資者發行的金額為4。69億元，佔本次發行總量的13。40%，新老股東及投資者積極申購，由此可見長城汽車的發展前景或受到一定認可。

目前，長城汽車旗下擁有哈弗、WEY、尤拉和長城皮卡四個品牌，產品涵蓋SUV、轎車、皮卡三大品類，其中哈弗品牌SUV已連續11年蟬聯中國SUV銷量冠軍，WEY品牌實現全面煥新，成為首個累計銷量突破40萬輛的中國豪華SUV品牌，長城皮卡連續23年保持國內、出口銷量雙第一，尤拉品牌的銷量也在持續增長。2020年，長城汽車全年累計銷量達到111。2萬輛，同比增長4。8%，超額完成全年銷量目標，今年1-5月，長城汽車累計銷量為51。75萬輛，同比增長65。3%，其現已位於自主三強第三位。

值得一提的是，今年1月，長城汽車曾對擬公開發行可轉債一事進行回覆說明，根據公告，本次新車型研發專案將投向4款SUV車型、2款皮卡車型以及3款新能源車型，上述均為對現有車型的迭代和下一代車型的佈局。根據長城汽車投資進度安排，其中1款SUV和2款新能源車型的投資將延續到2023年，其餘車型延續至2022年。除此之外，對於該研發專案尚未有最新訊息公佈。

隨著新車型研發專案的順利實施，此後長城汽車將推出更多產品，不斷擴大其產品陣營，滿足不同消費者需求，產品的豐富或能助力其銷量提升，提高收入及盈利能力。同時，隨著此次發行的可轉債未來陸續轉股，長城汽車的資本結構亦或能得到最佳化，是促進其轉型發展的重要一步。

現如今造車新勢力陸續加入擁擠的汽車賽道，傳統車企紛紛轉型，國內汽車行業格局還在持續變化，各大車企間的競爭日益激烈，在當下多變的市場環境中，長城汽車也需要做出更多改變，不斷調整發展規劃。在此前進行的長城汽車公開發行A股可轉換公司債券網上路演中，長城汽車董事長魏建軍曾表示，加快電動車型佈局，搶佔新能源汽車廣闊市場是公司未來發展的重要方向，另外長城必須要有強大的研發體系、強大的產品投入和市場能力，才能確保在未來競爭中維持領先地位。

原文作者：

孫晨陽

編輯：

孫晨陽