石敬瑭建立後晉之後，雖說與契丹皇帝保持的是父子關係，實際上就是個受氣包，每次契丹軍來劫掠大臣們還得擺出“願您開心”般的微笑，這讓某些跟著他的小弟都很鬱悶，比如後面我們要說到的劉知遠。不過這種鬱悶逐漸就轉化為了不服。

既然不服，那就要試試誰的拳頭硬。石敬瑭享年五十一歲，在位不到十年卻有五六個他曾經衷心的節度使造反。石敬瑭去世後，其侄石重貴繼位，但是這位對內政，民生之事也不太感冒，一心想著一件事：關於和契丹皇帝的稱呼關係。

朝廷諸臣大多認為稱兒子（親屬關係）可以，但是稱臣不行……也不知道這群大臣是腦子瓦特了還是怎麼回事，難道都不知道後晉是怎麼建立起來的嗎？還可以自稱“兒子”……

於是，在一群大臣的莽幹之下，宣佈拒絕對契丹稱臣，並停止了納貢。耶律德光很生氣，決定親自教訓教訓這個“孫子”。但是，後晉群臣的“莽”勁還是很有用的，至少打退了第一次耶律德光的進攻。耶律德光很氣憤，後果很嚴重。他利用後晉主將杜威想當石敬瑭第二的天真願望，叫杜威大開通道，契丹軍一路勢如破竹直達開封，後晉亡。

耶律德光想了想，與其建立個傀儡政權，還不如自己來當中原的皇帝呢！於是，947年二月，耶律德光在開封登基定國號為遼。但是如我們熟知的，一個外來民族想要統治中原的漢人，若沒有極其高明的政治手段治理，再加上民族矛盾的激化，很容易造成官逼民反的局面。

而耶律德光本人又比較自大，以“馬上平天下馬上治天下”為治國理念，導致民怨四起，起義頻發，終於，耶律德光連一年也沒有呆，便對外宣稱是“避暑”回老家去了。

於是，中原白空著一個皇位，這就給了某些人可趁之機，比如前面提到的劉知遠。劉知遠原是石敬瑭手下大將，曾救過石敬瑭性命，被其引為心腹。但是劉知遠覺得石敬瑭對契丹的態度有點太……太窩囊了，稱臣是無奈，但是稱“爸爸”就……

耶律德光佔領開封稱帝之後，劉知遠在太原一邊發展自己的勢力，一邊打探耶律德光內部的訊息。很快，探子來報，耶律德光王朝上下軍民異心，政令混亂，應該很快就會開溜的。劉知遠點點頭，繼續等待。

耶律德光溜走後，劉知遠從太原南下，一路上基本沒阻礙，白撿了一個皇帝，皆大歡喜。但是，劉知遠建立起後漢之後，某些擁兵自立的節度使還是個很麻煩的問題，比如：前面說到很傻很天真的杜威。

但是杜威的絕對實力又打不過劉知遠，沒辦法，只好暫時臣服，以圖後續。但是，劉知遠很鬼，將杜威安排在了離開封很近的商丘附近。杜威不肯幹，又派人前去契丹尋求幫助。但是契丹之前看到了中原這趟渾水不好摸魚，派了一個小隊應付了一下杜威便再無後續。

杜威很無奈，被劉知遠困了不久後便出城投降。

這個大患暫時解決後，劉知遠開始準備發展內政，說實話在劉知遠即位初期，對老百姓還是不錯的，相對於後梁後晉來說，算是讓百姓能活得下去。但是，儘管劉知遠有心當個明君，死神卻不給他機會，不到一年在位他便去世了。

後漢的下一位皇帝為漢隱帝，漢隱帝較為年輕，精神狀態也是整天恍恍惚惚的，主要是一直在想一件事：大臣太強勢了。沒錯，當然，並不是所有大臣，而是像楊邠這樣比較出格的，甚至有一次在朝堂上公然對漢隱帝道：“有老臣在，這事還輪不到陛下操心，陛下還是玩去吧！”瞧瞧！這是臣子該說的話嗎？

於是。一場權力爭奪的清洗即將展開……