今天早上和邱總交流8月的資料:8月份純電動汽車25。9萬臺,插電混動11萬臺,合計36。9萬臺。絕對資料還是非常好的,深度來看這裡面的特性,是有這麼一些特點的:
●在25。9萬純電裡面,目前排在前列的是SUV(13。4萬),A00(8。66萬)和A級車(7。48萬),隨著Model 3的量萎縮,B級車的上量可能需要ET5來才行。
●目前PHEV的集中度,從品牌來看過於集中,從分級來看也集中於SUV,隨著哈弗、長安、長城和奇瑞的進入,這個市場在2023年的表現會更加均衡。
●A00級別已經在全系裡面穩定跌破20%,在當前的成本結構裡面,這個市場如我們之前所說,穩定在100萬就不錯了。隨著奇瑞的縮量,後續只有五菱和長安兩家在繼續。
▲圖1。2022年1-8月的整體資料概覽
Part 1
插電混動的江湖
我們看到隨著電池成本不一直往下走,不同電池容量的PHEV/EREV就有機會,實質上到了2023年,就是HEV也有機會。如果去掉A0以下的小車,在A級以上的產品中,純電動對比插電混動的比例為2。34:1,這個資料還會調整。
●SUV:
13。4萬臺對6。4萬臺,如果我們拆開來看可以看到目前純電動SUV是供給很充分的,而相對而言插電的SUV,則是剛剛開始往市面上推廣。特別是隨著後續幾家長城(哈弗+WEY)、吉利(帝豪+領克)、長安和奇瑞,加上在這塊原有表現不錯的理想和問界。
●C級車:
這裡目前的比例是25300vs14783,目前看不到有爆款車型出現。
●B級車:
隨著Model 3的衰弱,後面純電能打的看ET5;插電這塊其實有挺大的空間,看各家怎麼推產品。
●A級車:
7。5萬vs2。5萬,這塊其實不用太擔心,因為2B的車輛最多,如果單純比較C端的量,說不定A級插電私人用的還多點。
因此看來看去,今年隨著新勢力的往上勢頭減速,純電動的發展方向不清楚。大部分的車型都是去替代Model 3和Model Y,但是捲來捲去沒太大的新意。
▲圖2。純電動和插電混動的對比
插電混動目前的集中度挺高的,狀元比亞迪快佔了7成的量,榜眼是賽力斯,探花還是下滑比較多的理想汽車。我是覺得捲起來以後,這塊的供應會非常的充分。
▲圖3。插電混動的品牌情況
為啥呢,就是嚴格來說PHEV和原油燃油車的差異化不大,改一下動力總成就結束了。所以在這塊的投入,基本在2023年都能磨合出來產品來,後續一投放無非是把自己的燃油車一定比例替換過來,增速是比較快的。
▲圖4。插電混動的分級熱度圖和SUV裡面的車型
Part 2
純電動車型盤點
8月的純電動車型我們看到都是老面孔,面向個人消費者的海豚,2。3萬的銷量是非常大的驚喜,加上元Plus的1。53萬和Aion Y的1。06萬臺,這些車還是偏向家用的,增速快確實在10-15萬這個區間段。
我覺得從純電動汽車的銷量增速來看,消費者開始非常注重價效比,新能源汽車這波比較貴的車,增速都不太及預期。可以看出消費者選擇產品的時候,新能源車的價格是重要的影響因素,預計2023年的市場受到價格的主導會更明顯。
▲圖5。純電動車型的盤點
小結:從目前的情況來看,當充分供給插電車輛以後,純電動會更卷。除了少數一部分追求高階消費的使用者以外,那些原來會選擇緊湊型轎車和SUV的朋友,他們曾都是原來買13萬燃油車的消費者,現在換成去挑貴一點點的新能源汽車,其實中國市場消費者的購買約束沒有變。